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国电电力(600795):火电盈利稳健提升,大渡河打开成长空间-年报点评报告

国盛证券   2025-04-17发布
#核心观点:

   1、公司2024年营业收入1791.82亿元,同比下降1.00%;归母净利润98.31亿元,同比增长75.28%;扣非净利润46.66亿元,同比下降4.20%。

   2、火电板块受益燃煤成本下行,归母净利润41.15亿元,同比增长34%;全年入炉标煤单价922.17元/吨,同比下降1.37%。

   3、水电板块归母净利润12.42亿元,同比下降33%,主要受大兴川电站计提减值8.31亿元影响;大渡河流域水电站2025-2026年计划新增装机352万千瓦。

   4、新能源板块风电归母净利润7.77亿元,同比下降23%;光伏归母净利润6.03亿元,同比下降19%,主要受减值计提影响。

   5、2024年公司境内获取新能源资源1679万千瓦,核准备案1804万千瓦。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年营业收入分别为1839.01亿元、1916.71亿元和1985.93亿元;归母净利润分别为77.76亿元、92.64亿元和97.83亿元。维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   装机速度不及预期;电力市场改革、绿电交易等行业政策推进不及预期;上游原材料涨价。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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