中天科技:高盛(中国)证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票（以下简称“2017 年非公开发行”）的保荐
机构以及 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“2019 年公开发行可转债”）
的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）2017 年非公开发行
经中国证监会证监许可[2016]3222 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 1 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）455,301,455 股，每股发行价 9.62 元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10 元，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币 4,301,159,997.15 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。
2017 年 2 月 8 日，公司、作为 2017 年募投项目实施主体的中天储能科技有限公司、
中天科技海缆有限公司、江东科技有限公司、上海中天铝线有限公司和高盛中国就 2017年非公开发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行（以下简称“兴业银行南通开发区支行”）、农业银行南通开发区支行以及中国银行如东支行分别签署了《募集资金专户存储之监管协议》。
经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，“海底
观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，
新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000 万元募集资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。
2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000
万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛中国签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，“新型
金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。
2021 年 9 月 7 日，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后 10,000 万元募集资
金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及高盛中国签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛中国关于募集资金专户存储之监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2017 年期募集资金投资项目均已结项。
（二）2019 年公开发行可转债
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200
张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛中国汇入的募集资金为人民币
3,922,723,440.00 元。上述募集资金净额 3,922,723,440.00 元已于 2019 年 3 月 6 日存入
公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 经 济 技 术 开 发 区 支 行 开 立 的 账 号 为
326008605018170122346 的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
2019 年 4 月 1 日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技
精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）
及高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行南通分行”）以及中国进出口银行江苏省分行分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（新项目），公司、江东电子材料就变更投向后 22,196.12 万元募集资金的监管，与
中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于 2022 年 6 月 16
日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆就变更投向后 50,000.00 万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通
分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于 2023 年 6 月 27 日签订了《募集资金专户存
储之监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122346 351.12
中天光伏技术有限公 农业银行南通开发区支行 10727001040227274 311.01
司
中天科技精密材料有 中国银行如东支行 535272868993 1,426.69
限公司
江东电子材料有限公 中国银行如东支行 541777782437 26.48
司
中天科技海缆股份有 交通银行南通分行 326008608011000270438 198.86
限公司
合计 / / 2,314.16
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
二、募集资金投资项目的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行
1、募集资金投资项目资金计划使用情况
2017 年非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000 万元，募集资金
扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集资金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究 200,000.00 180,000.00
及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 100,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 50,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 73,000.00
合计 483,000.00 438,000.00
根据 2017 年非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安
排调整如下：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 调整前计划使用 调整后计划使用
号 募集资金 募集资金
1 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品 180,000.00 180,000.00
研究及产业化项目
2 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 90,000.00 90,000.00
3 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000.00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 35,000.00 35,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000.00
6 补充流动资金 73,000.00 65,116.00
合计 438,000.00 430,116.00
2、募集资金投资项目资金实际使用情况
2017 年期非公开发行股票募集资金净额 430,116.00 万元，累计取得现金管理及存
款利息收入 3,942.28 万元，合计 434,058.28 万元。本期共使用募集资金 7,589.42 万元，
截至本期末累计使用募集资金 339,061.55 万元，另外部分项目结项永久补充流动资金94,996.73 万元。
募集资金使用情况详见附件 1：《2017 年期募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金投资项目变更及延期的情况
2023 年度，公司 2017 年期募集资金投资项目未发生变更及延期情况。
4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023 年度，公司不存在以 2017 年非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自