乐惠国际:乐惠国际2024年度董事会工作报告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将2024 年的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营概述
1．总体情况
报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现
归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。
经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公
司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。
2．乐惠国际装备板块
2024 年乐惠国际装备板块在行业整体下滑的市场环境下保持了稳健的经营和盈利增长，公司装备板块营业收入 135,066.54 万元，同比下降 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,637.88 万元，同比增长 19.96%。其中装备板块出口海外营业收入为 50,752.04 万元，占装备板块营业收入比重为 37.58%。截
至 2024 年 12 月底，公司在手订单 23.97（含税）亿元。
我们从 2019 年开始进入白酒装备业务，已经成为中国白酒装备的龙头企业之一。子公司保立隆专业发展饮料机械业务，过去 4 年贡献的利润总额达8,928.40 万元。公司在酒和乳品包装机械业务、容器等业务也稳健成长。公司装备板块对啤酒过程装备的收入依赖度已经从上市时候的超过 80%下降到了54.38%。
2003 年公司装备业务开始布局海外市场，2024 年公司装备板块海外营业收入总额达到 5.08 亿元（对美业务依赖度不超过 2%），主要集中东南亚、南美、非洲等非美市场区域。近几年我们重点拓展中亚、俄罗斯等一带一路市场，取得了不错的成绩。

公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加强了公司的技术创新和产品储备。
总的来说，公司装备板块在保持啤酒设备行业优势的情况下，利用 33 年深耕啤酒装备的人才技术和制造能力，不断进入与液体食品业务相关的新业务领域，预计公司整体装备业务未来增长将保持稳定。
2.1 啤酒装备板块
啤酒装备一直是公司的核心业务，我们一直坚持以技术创新和产品高品质为核心竞争力。2024 年我们在啤酒设备多个领域的技术研发取得突破性的成果，例如无土过滤是啤酒生产的技术升级的关键设备，可以解决目前绝大部分啤酒厂还在使用的硅藻土过滤工艺带来的环境保护难题，一直以来该技术完全被欧洲公司垄断。我们自主开发的无土过滤设备 2024 年已经实现了商业销售，核心部件全部过滤膜实现国产化，主要技术指标达到甚至超出欧洲产品。该技术荣获轻工联合会科技进步二等奖，预计该技术的推广普及将给公司带来很好的经济效益及明显的社会效益。麦汁压滤机是啤酒厂的关键设备，市场也一直由欧洲公司垄断。我们于 2024 年分别在国内珠啤东莞项目和国外尼日利亚两项目上产品顺利通过验收，得到客户的认可。同时我们正在实施公司核心产品如全啤酒发酵罐、湿粉碎机、过滤槽等一系列关键产品的 2.0 技术升级等。
2024 年度公司的经营性净现金流取得了大幅度提升，代表公司的经营和财务都更加健康和稳健。主要是得益于公司追求合同质量的提升，以及项目管理执行能力的提升。
2.2 白酒及烈酒装备板块
白酒及烈酒装备业务是我们拓展的新业务板块，2019 年开始启动，我们投入大量人力和资金研发和创新，充分利用了公司 30 年在啤酒装备领域积累的技术和人才，迅速成为中国白酒酿造和包装的龙头领先企业。从进入白酒装备至今共
获得 12.65 亿元白酒装备订单，24 年度实现盈利 1256.88 万元，中国前十的著
名白酒企业大部分都已经成为我们的客户。2024 年公司烈酒装备业务得到进一步发展，通过开发威士忌、白兰地、伏特加等国际烈酒酿造技术和设备，拓展国内和海外烈酒细分赛道。

2.3 包装机械板块（含液体灌装等）
多年来公司持续对包装设备板块持续投入，在技改方面投入巨资，引进了世界上最先进的工作母机，实现了机械加工水平和能力的飞跃。我们坚持集中力量聚焦包装机械中的核心技术灌装机的研发和制造，得到行业的一致认可，被誉为中国灌装机之王。我们是中国第一条无菌线制造商，是中国无菌包装线行业起草者，在合作伙伴日本东洋制罐的支持下，通过收购德国芬纳赫技术，成为全国少数拥有达到 log6 的低温 PET 无菌灌装技术的企业之一，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司和南京保立隆包装机械有限公司已成为众多著名饮料品牌的长期供应商和战略合作伙伴。
3．鲜啤 30 公里板块经营分析
“鲜啤 30 公里”品牌创立已经四年，该业务正处于品牌和市场的快速拓展
期。公司鲜啤 30 公里板块收入 13,971.16 万元，同比增长 33.36%，亏损 7,527.88
万元。主要系公司鲜啤板块依旧处于工厂建设和市场投入阶段。
打造一个成功的消费品品牌，除了需要很大的投资，更需要足够的耐心和定力，好在我们本身就是坚定的长期主义者。经过近 4 年的努力，我们分别在上海、宁波、长沙、沈阳和武汉已经建成 5 家规模鲜啤工厂，满足了鲜啤短保冷链的供给需求。我们在即饮渠道，从零开始建设，到目前已经拥有近 300 家的经销商。零售渠道，鲜啤 30 公里已经成为麦德龙、大润发、全家等连锁渠道的热销产品。通过合伙和加盟等模式，已经开设 150 多家“鲜啤 30 公里酒馆”的体验门店，作为品销一体的自有渠道。2024 年我们获得冷链鲜啤中国销量第一的荣誉。
3.1 供应链体系建设
2024 年武汉工厂一期万吨产能实现投产，已形成上海、宁波、长沙、沈阳、武汉等工厂的跨区域供应链布局，产能规模也已经形成。鲜啤 30 公里的各工厂间产能相互配合，结合乐惠国际高品质生产装备和自动化软件的优势，公司产品始终如一保持优质品质。2024 年全年各工厂零事故，保持了鲜啤产品的高品质。
3.2 销售体系搭建
2024 年鲜啤三十公里坚持“悦近来远”的企业文化，公司与麦德龙、大润发等优秀的连锁商超企业保持合作、更新会员店陈列模型、推进更多联名产品的进店，并持续在上述渠道啤酒品类销售量保持领先地位。

2024 年鲜啤三十公里即饮渠道经销商搭建工作推进顺利，全年新增优质经销商近百家。2025 年我们继续把招募优质经销商作为核心重点工作，并公开承诺，做经销商友好型企业。
2024 年，长春、沈阳、哈尔滨的三地市场已经启动联动发展，东北市场拓展增长显著。
2024 年公司小酒馆业务部完成了从直营到加盟体系的转变，2025 年公司将进一步加强运营团队和招商团队，将招募优质加盟商和服务好加盟商作为工作重点。
3.3 品牌及运营
鲜啤 30 公里在产品供应链和产品研发等方面拥有强大的优势，我们从一个2B 企业拓展到 2C 业务在品牌和渠道方面必须补强。我们聘请了著名的头部品牌战略咨询公司华与华为我们做全案策划和品牌咨询，“鲜啤 30 公里”的品牌策划和市场定位非常优秀。品牌和营销方面，2024 年公司重视新媒体的流量投放，全年持续在小红书、抖音等新媒体渠道保持品牌投放触达潜在消费者。同时针对重点城市，公司还根据当地市场特点针对性的投入线下推广。
在运营层面，公司完成了经销体系管理软件、酒馆运营软件、会员运营软件、业务人员管理软件等的投入和实施，加上企业管理的各种系统，已经搭建好鲜啤板块的数字化架构和体系，有力的支持了鲜啤 30 公里业务的增长，并且保证公司在未来发展中的高效率和低成本。2024 年公司进一步优化了物流体系，降低物流成本，已经在全程冷链物流方面构建了竞争壁垒。公司物流团队结合 IT 系统，优化每一条鲜啤配送物流，在降低成本的同时确保产品送达的及时性。
二、2024 年度董事会运作情况
1.董事会会议召开情况
2024 年度，董事会有序运行，共召开 6 次董事会，会议的召开与表决程序均
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序 会议名称 召开日期 会议内容
号

审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
第三届董事 2024 年 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立
1 会第十七次 月 16 日 董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会
会议 工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工
作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细
则>的议案》。
审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司
2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度独立董事
述职报告》《公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年第一
季度报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023
年度利润分配方案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023
年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于
第三届董事 2024 年 4 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于为子公
2 会第十八次 月 26 日 司提供担保的议案》《关于 2024 年度向银行申请综合授
会议 信额度的议案》《关于 2023 年度计提减值准备及预计负
债的议案》《公司 2023 年度社会责任报告》《关于开展
远期结售汇业务的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬的