国轩高科:国泰海通证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截
止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币
7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 409,700.44 万元（包含补
充流动资金部分），募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 19,404.88 万元，募集资金账户余额为 334,149.91 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发行费用 1,359.96 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发
行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 723,085.51
募集资金实际到账金额 724,445.46
以前年度投入金额（截至 2023 年 12 月 31 日止） 409,700.44
本年度投入金额（2024 年度） 101,192.15
累计使用募集资金金额 510,892.59
尚未使用金额 213,552.88
减：闲置募集资金临时补充流动资金 100,000.00
加：累计利息及理财收益扣除手续费净额 24,807.23
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 138,360.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 188763859109 0.00 已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 185765054466 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行 12081101040057182 0.00 已销户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160001091868 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800003063 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 34050148880800002484 2.21 募投专户
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 20000268176166600000093 254.98 募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行 1302015419200380085 47.17 募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行 1302015419200380883 3,980.04 募投专户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 176766944401 833.19 募投专户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行 12081101040058479 21,978.23 募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160001148668 3,251.42 募投专户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800003299 28,012.87 募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160001349845 25,000.00 结构性存款账户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 182779641326 35,000.00 结构性存款账户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 182779251733 20,000.00 结构性存款账户
合 计 138,360.11
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金金额合
计 100,000.00 万元。上述募集资金专户余额合计为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支
付给第三方的相关发行费用合计 1,359.96 万元，使用闲置募集资金购买结构性存款合计
80,000.00 万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
100,000.00 万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不
超过 4 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 100,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
2023 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
2024 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 6 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。截至 2024 年 12月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为 80,000.00 万元。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：