甘肃能化:中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”或“独立财务顾问”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“上市公司”）2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构（保荐代表人为李泽由、李宁）、2022年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（独立财务顾问主办人为邓俊、许子晶），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行 2,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，共募集资金人民币 28 亿元。扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11元。甘肃能化公开发行可转换公司债券募集资金人民币 28 亿元，扣除发行的承销及保荐费用金额 29,499,600.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人
民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日划入甘肃能化募
集资金专项账户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年
12 月 16 日出具大信验字【2020】第 35-00012 号《验资报告》。

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 944,685,623.15 元（含稳岗补贴），
支付银行手续费、账号维护管理等费用 23,767.43 元，永久补充流动资金 39,978.55
元，累计利息收入 4,209,878.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目已累计
完成投资 33.57 亿元，公司本次可转债发行募集资金已按规定用途使用完毕，为便于账户管理，公司已完成募集资金专户销户工作，可转债募集资金账户期末余额 0 元。
（二）2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A
股)740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集
资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民币 32,919,778.23
元（不含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，
该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684 号《验资报告》。
2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动
资金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，收回购买的结构性存款
250,000,000.00 元，累计利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
非公开发行募集资金账户期末余额 408,665,826.66 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。

1、2020 年度公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行审批程序，以保证专款专用。
2020 年 12 月 24 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次可转债发行募集资金已按规定用途使用
完毕。为便于账户管理，公司已完成募集资金专户销户工作，销户前结存利息已划转至公司其他银行账户，用于永久性补充流动资金。募集资金专户注销后，募集资金监管协议相应终止。
2、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝煤业”）在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 12 月 4 日，上市公司、中信证券分别与中信银行股份有限公司兰州
分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上市公司、窑煤公司、天宝煤业、中信证券分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了
《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年度公开发行可转换公司债券
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
甘肃能化股份有限公 中国工商银行股份有限公 2704056729200160038 0.00 已销户
司 司平川支行
甘肃能化股份有限公 中信银行股份有限公司兰 8113301012755667788 0.00 已销户
司 州分行营业部
甘肃能化股份有限公 交通银行兰州天水路支行 6210601110130003067 0.00 已销户
司 08
甘肃能化股份有限公 中国工商银行股份有限公 2704055129200143789 0.00 已销户
司 司白银铜城支行
2、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃能化股份有限 中信银行股份有限公
公司 司兰州分行营业部 8113301011800145331 101,897,992.16
甘肃能化股份有限 中国农业银行股份有
公司 限公司兰州红古支行 27023101040016957 111,960,798.49
甘肃能化股份有限 中国邮政储蓄银行股
公司 份有限公司白银市平 962006010003862447 84,519,774.75
川区支行
窑街煤电集团有限 中国农业银行股份有
公司 限公司红古支行 27023101040016965 1253.62
窑街煤电集团酒泉 中国农业银行股份有
天宝煤业有限公司 限公司红古支行 27023101040016973 110,286,007.64
合计 -- 408,665,826.66
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2024年度，公司使用募集资金以委托贷款形式向募投项目公司发放募集资金
853,970,000.00 元，募投项目实际使用 944,685,623.15 元，截至 2024 年 12 月 31
日，募投项目实际累计使用募集资金 2,918,593,866.31 元。
公司募集资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
1、募集资金投资项目资金使用情况
本次非公开发行募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金 1,999,999,998.00 元。报告期内，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元（其中红沙梁露天矿项目使用106,303,327.80 元，红沙梁矿井及选煤厂项目使用 884,268,600.70 元），补充公司流动资金 180,00