宝武镁业:华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于宝武镁业科技股份有限公司向特定对象发行股票
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人 江禹
联系人 王坤、徐文
联系电话 025-83388070
三、发行人基本情况

情况 内容
发行人名称 宝武镁业科技股份有限公司
证券代码 002182
注册资本 991,791,553.00 元
注册地址 南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号
主要办公地址 南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号
法定代表人 王强民
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
联系人 吴剑飞
联系电话 025-57234888-8019
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2023 年 8 月 21 日
本次证券上市时间 2023 年 9 月 8 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2023 年度报告于 2024 年 4 月 25 日披露
2024 年度报告于 2025 年 4 月 25 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或
情况 及时事后审阅。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2024 年 4 月 12 日、2024
年 4 月 22 日、2025 年 4 月 21 日至 23 日对发行人进行现场检查，
主要检查内容包括发行人的公司治理、内部控制、信息披露、保
（2）现场检查和培训情 护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、
况 业绩情况、公司股东承诺履行情况等。
保荐代表人分别于 2024 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日对
发行人董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2 次现场培
训。

项目 工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 持续督导期内，本保荐机构和保荐代表人督导公司建立健全
（包括防止关联方占用 并有效执行相关规章制度，包括防止关联方占用公司资源的制度、公司资源的制度、内控 内控制度、内部审计制度、关联交易制度、独立董事工作细则、制度、内部审计制度、 董事会各专门委员会工作细则等。
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
（4）督导公司建立募集 三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送资金专户存储制度情况 的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现以及查询募集资金专户 场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况 发行人本次向特定对象发行股票募集资金净额为 109,908.60
万元，投资于“补充流动资金、偿还有息负债项目”。截至 2024 年
3 月末，公司募集资金已按照计划使用完毕，并办理完毕募集资
金专户的注销手续。
（5）列席公司董事会和 持续督导期内，保荐代表人通过事前或事后审阅会议文件的
股东大会情况 方式了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和
公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。
持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金使用、关联交易、
内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表、关联担保、
套期保值、限售股份上市流通、委托理财等事项，累计发表核查
意见 13 次，未发表非同意意见，具体情况如下：
1、保荐机构于 2023 年 10 月 25 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司使用募集资金置换预先
已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
2、保荐机构于 2024 年 3 月 29 日出具《华泰联合证券有限责
任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易
预计事项的核查意见》；
3、保荐机构于 2024 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限责
（6）保荐机构发表独立 任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放
意见情况 和使用情况专项核查报告》；
4、保荐机构于 2024 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限责
任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我
评价报告的核查意见》；
5、保荐机构于 2024 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限责
任公司关于宝武镁业科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见》；
6、保荐机构于 2024 年 10 月 25 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司为参股子公司提供担保
暨关联交易的核查意见》；
7、保荐机构于 2024 年 12 月 27 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司及其子公司 2025 年度

项目 工作内容
开展商品套期保值业务的核查意见》；
8、保荐机构于 2024 年 12 月 27 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司与宝武集团财务有限责
任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的核查意见》；
9、保荐机构于 2025 年 3 月 3 日出具《华泰联合证券有限责
任公司关于宝武镁业科技股份有限公司限售股份上市流通事项的
核查意见》;
10、保荐机构于 2025 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存
放和使用情况专项核查报告》;
11、保荐机构于 2025 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交
易预计事项的核查意见》;
12、保荐机构于 2025 年 4 月 23 日出具《华泰联合证券有限
责任公司关于宝武镁业科技股份有限公司使用闲置自有资金进行
委托