国投电力:国投电力控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

国投电力控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的酴证报告
信会师报字[2025]第 ZG11988 号

关于国投电力控股股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的酴证报告
信会师报字[2025]第ZG11988号
国投电力控股股份有限公司：
我们接受委托，对后附的国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的酴证业务。
一、董事会的责任
国投电力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行酴证工作的基础上对募集资金专项报告发表酴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他酴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的酴证业务》的规定执行了酴证业务。该准则要歂我们遵守职业道德规范，计划和实施酴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的《关
于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦
敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文）及
相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公
司发行不超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），
按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过
678,602,334 股。首次募集发行的 GDR 数量为 16,350,000 份，
发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；
此外，公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，
募集资金为 2,006.15 万美元，合计募集资金总额为 2.2068 亿美
元。
2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额 19,832.75
万美元，2020 年 11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资金到账
金额 1,983.27 万美元。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金以前年度累计已使用
210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元用于募投项目支
出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。
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（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用 GDR 募集资金
210,080,000.00 美元，尚未使用募集资金余额 5,696,518.33 美
元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护
投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公
司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管
理违规的情形。
根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实
行专户存储。本公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行
和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存
放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况
如下：
单位：美元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息及托管 手续费支出 合计
收入
中国工商银行伦敦分行 611500010000003 5,760,227.70 2,066,028.85 4,461,781.68 3,364,474.87
9247
中国工商银行股份有限公 020009682900007
司北京南礼士路支行 1739 2,320,000.00 12,043.46 2,332,043.46
合计 8,080,227.70 2,078,072.31 4,461,781.68 5,696,518.33
注：根据外歇管理局关于境外上市的相关要歂，公司于中国工商银行股份有
限 公 司 北 京 南 礼 士 路 支 行 开 设 了 政 策 限 制 类 一 般 账 户 ， 银 行 账 号 ：
0200096829000071739。公司于 2021 年 3 月 3 日将部分募集资金 20,000 万美元转
至上述账户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户未注销。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
公司发行 GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。截
至 2024 年 12 月 31 日公司已使用募集资金占募集资金净额的
96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。募
集资金使用情况详见附表 2《境外公开发行 GDR 项目募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换预先投入自
筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金
管理、投资相关产品情况。
(五) 用超募资金欸久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金欸久补充流动
资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存
在使用节余募集资金的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
附表：
境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表
编制单位：国投电力控股股份有限公司 2024 年度
单位：美元
募集资金总额 218,160,227.70 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 210,080,000.00
变更用途的募集资金总额比例 --
已变更项目， 截至期末承 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可
含部分变更 诺投入金额 与承诺投入金额的差额