优刻得:中国国际金融股份有限公司关于优刻得首次公开发行并上市及2020年度向特定对象发行股票的持续督导保荐总结报告书

中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行并上市
及2020年度向特定对象发行股票的持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）核准并经上海证券交易所同意，优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,500,000股，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公
司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支
付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62元。
2021 年 3 月 17 日，中国证监会核发《关于同意优刻得科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号），公司 2020年度向特定对象发行 A股股票 30,289,917股，本次发行的募集资金总额为 699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，募集资金净额为人民币691,286,277.71 元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市以及 2020 年度向特定发行股票并持续督
导的保荐机构，负责优刻得的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日
止，截至目前，前述持续督导期限已届满。
截至 2024年 12月 31 日，公司首次公开发行的募集资金及 2020年向特定对
象发行股票的募集资金均尚未使用完毕，中金公司将对其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人 陈亮
保荐代表人 曹宇、马强
三、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 优刻得科技股份有限公司
公司简称（中文） 优刻得
公司名称（英文） UCloud Technology Co.,Ltd.
公司简称（英文） UCloud
注册地址 上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室
办公地址 上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼
邮政编码 200090
公司网址 https://www.ucloud.cn/
电子邮箱 ir@ucloud.cn
四、保荐工作概述
在尽职推荐阶段，保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
优刻得首次公开发行股票、2020 年向特定对象发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；对公司董事、监事及高级管理人员等进行持续督导培训；持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件；对公司重要事项进行专项核查并出具专项核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
序号 事项 说明
公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议及第
二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投
项目变更的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议
部分募投项目变更及 案》，同意公司变更“网络环境下应用数据安全流通平台项
1 延期 目”，并将剩余募集资金金额投入到其他募投项目“新一代
人工智能服务平台项目”；同意公司将“优刻得青浦数据中
心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至
2026年1月24日。上述事项已经股东大会审议通过，保荐机构
发表了明确同意意见。
公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议及第
2 部分募投项目新增实 二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目
施主体 新增实施主体的议案》，新增全资子公司优刻得（上海）数
据科技有限公司为募投项目“新一代人工智能服务平台项

序号 事项 说明
目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往
来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投
项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议，监事会同意公司本次部分募投
项目新增实施主体的事项。针对上述事项，保荐机构发表了
明确同意意见。
（1） 在持续督导期间，公司核心技术人员杨镭先生因个人
原因辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务。
保荐机构对上述事项进行了审慎核查，并出具了专项
核查意见，公司的技术研发和日常经营均正常进行，
相关人员离职不会对公司的日常经营、核心竞争力与
公司核心技术人员、 持续经营能力产生重大不利影响。
3 董事暨高级管理人员 （2） 在持续督导期间，公司董事、高级管理人员暨核心技
离职 术人员莫显峰先生因个人原因辞去所任职务，离职后
不再担任公司任何职务。保荐机构对上述事项进行了
审慎核查，并出具了专项核查意见，公司的技术研发
和日常经营均正常进行，相关人员离职不会对公司的
日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利
影响。
（1） 公司于2022年12月23日召开第二届董事会第八次会议
和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加
2022年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董
事、非关联监事对上述议案进行了表决，一致同意该
议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立
董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的
独立意见。保荐机构对上述事项无异议，并出具了专
4 新增关联方及增加年 项核查意见。
度日常关联交易预计 （2） 公司于2023年6月27日召开第二届董事会第十三次会
议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议
案》，出席会议的非关联董事、监事对上述议案进行
了表决，一致同意该议案，审议程序符合相关法律法
规的规定。公司独立董事对上述议案进行了事前认可
并发表了明确同意的独立意见。保荐机构对上述事项
无异议，并出具了专项核查意见。
公司于2022年2月17日召开第二届董事会第三次会议和第二届
监事会第三次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资
金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际
调整部分募集资金投 经营情况及实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入
5 资项目募集资金投入 募集资金金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确的
金额 同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。