苏奥传感:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-027
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟就 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”），与特定对象中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“协议”），中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31 元。
2、本次发行事宜已经公司 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次
会议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、中创新航履行完毕内部决策程序、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟就本次发行与特定对象中创新航签署《附条件生效的股份认购协议》，中创新航同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 119,482,337 股，认购金额不超过 672,685,557.31元。2025年 5月 6日，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《股份转让协议》，李宏庆先生同意将其持有的公司 87,620,380 股股份（占公司股份总数的比例为 11%）转让给中创新航。同时，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《表决权放弃协议》，前述股份转让价款全
部支付后60个月内，李宏庆不可撤销得放弃剩余所持公司股份中155,725,311股股份（占公司股份总数的比例为 19.55%）的表决权。在上述协议转让及表决权放弃完成后，中创新航将取得公司控制权，成为公司的控股股东、实际控制人。
本次协议转让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，中创新航为公司关联方，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。
本次关联交易已经公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会
议审议通过，公司独立董事召开专门会议审议表示同意。此项交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：中创新航科技集团股份有限公司
（二）成立日期：2015年 12月 8日
（三）注册地址：常州市金坛区江东大道 1号
（四）法定代表人：刘静瑜
（五）注册资本：177,230.1858万元
（六）经营范围：锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件销售；汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修；新能源汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环利用技术研发；电池回收、销售及市场应用技术的开发；电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）股权结构：
排 股东名称 股份 持股数量(股) 持股占总股本的比
名 类别 例（%）
1 HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） H股 611,665,495 34.51
2 常州金沙科技投资有限公司 内资 172,255,431 9.72
股
3 四川成飞集成科技股份有限公司 内资 105,802,107 5.97
股
4 厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙） 内资 99,306,299 5.60
股
5 常州华科科技投资有限公司 内资 77,785,163 4.39
股
6 广东广祺瑞电股权投资合伙企业（有限合伙） 内资 63,912,844 3.61
股
7 中保投（深圳）先进制造投资合伙企业（有限 内资 52,043,316 2.94
合伙） 股
8 常州华科工程建设有限公司 内资 42,761,036 2.41
股
9 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） 内资 39,391,219 2.22
股
10 中保投壹号（深圳）新能源汽车产业投资合伙 内资 28,304,260 1.60
企业（有限合伙） 股
内资
11 其他股东（注 2） 股及 479,074,688 27.03
H股
合计 1,772,301,858 100.00
注 1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED），为香
港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航 H 股非登记股东所持 H 股股份的名义持有人，其所
持有的 H 股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的 H 股，该部分 H 股已于 2024 年 3 月 28 日在联
交所上市。
注 2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及 H 股股东，因单个股东持股比例 较低且分散，故汇总计算列示。
（八）财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
净资产 4,805,392.50
项目 2024 年度
营业收入 2,775,152.60
净利润 84,362.60
（九）失信被执行人情况：经查询，中创新航不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为中创新航拟认购的公司本次向特定对象发行的 A股股票。本次发行股票数量不超过 119,482,337 股，募集资金总额不超过672,685,557.31 元，全部由中创新航认购。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，即2025年 5 月 6日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），最终确定发行价格为 5.63元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
五、关联交易协议的主要内容
本协议由以下双方签署：
甲方：江苏奥力威传感高科股份有限公司
乙方：中创新航科技集团股份有限公司
1、本次发行

（1）甲方以向特定对象发行的方式，向乙方发行股票，拟募集资金总额不超过 672,685,557.31 元。本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00元。
（2）乙方以现金认购甲方本次发行的全部股份。如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则乙方认购数量和认购金额将相应调整。对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。
（3）本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，
即 2025 年 5 月 6 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），最终确定发行价格为 5.63元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价