丰乐种业:中信建投证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
合肥丰乐种业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......3
一、发行人基本情况......5
（一）发行人概况......5
（二）发行人主营业务介绍......5
（三）发行人主要财务数据及财务指标......6
（四）发行人存在的主要风险......8
二、本次发行情况......13
（一）本次向特定对象发行股票方案概要......14
（二）本次发行是否构成关联交易......16
（三）本次发行是否导致公司控制权发生变化......16
（四）关于发行对象免于发出要约的说明......16
（五）本次发行的审批程序......17
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......17
（一）本次证券发行的保荐代表人......17
（二）本次证券发行项目协办人......18
（三）本次证券发行项目组其他成员......18
（四）联系地址、电话和其他通讯方式......19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......20
五、保荐人承诺事项......21
六、本次发行的决策程序......22
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位的核查情况......23
（一）发行人符合国家产业政策......23
（二）关于募集资金投向与主业的关系......23
（三）保荐人的核查内容和核查过程......24
八、对发行人持续督导期间的工作安排事项......25
九、保荐人认为应当说明的其他事项......26
十、保荐人对本次上市的推荐结论......27
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销
商、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
深交所 指 深圳证券交易所
发行人、公司、
上市公司、丰乐 指 合肥丰乐种业股份有限公司
种业
向特定对象发行 指 本次合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
股票、本次发行
认购对象、发行
对 象 、 国 投 种 指 国投种业科技有限公司
业、控股股东
国投集团、间接 指 国家开发投资集团有限公司
控股股东
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书 指 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书
（申报稿）
合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
四川同路 指 四川同路农业科技有限责任公司
丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司
丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司
张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司
武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司
新疆乐万家 指 新疆乐万家种业有限公司
合肥新三农 指 合肥丰乐新三农农业科技有限公司
成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司
嘉优中科 指 安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司
湖南金农 指 湖南农大金农种业有限公司
天豫兴禾 指 四川天豫兴禾生物科技有限公司
丰乐植保 指 安徽丰乐植保服务有限责任公司（曾用名：合肥丰天下农资有限
责任公司）
湖北丰乐 指 湖北丰乐生态肥业有限公司
金岭种业 指 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司
山西丰乐 指 山西丰乐鑫农种业有限公司（曾用名：山西鑫农奥利种业有限公

司）
四川新丰 指 四川新丰种业有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
农业部、农业农 指 中华人民共和国农业农村部
村部
股东大会 指 合肥丰乐种业股份有限公司股东大会
董事会 指 合肥丰乐种业股份有限公司董事会
监事会 指 合肥丰乐种业股份有限公司监事会
公司章程 指 《合肥丰乐种业股份有限公司公司章程》
中国证监会、证 指 中国证券监督管理委员会
监会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《 注 册 管 理 办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《证券期货法律 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
适 用 意 见 第 18 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
号》 用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三 指 2022年度、2023年度及 2024 年度
年、近三年
育繁推一体化 指 种业企业同时具备研发品种的能力、生产品种的能力、向市场推
广销售的能力
国家或省级农业农村主管部门下设的品种审定委员对单位和个人
审定 指 培育的主要农作物品种是否符合国家或省级农作物审定标准进行
审查，审查通过后颁发审定证书
原原种 指 育种专家育成的遗传性状稳定的品种或亲本的最初一批种子，其
纯度为 100%
原种 指 用原原种繁殖的第一代至第三代或按原种生产技术规程生产的达
到原种质量标准的种子
良种 指 用常规原种繁殖的第一代至第三代和杂交种达到良种质量标准的
种子。良种是供大田生产使用的种子，是主要商品化的种子
父本、母本、亲 指 在农作物有性杂交中，供给花粉的雄性植株个体叫父本，接收花
本 粉的雌性植株个体叫母本。父本和母本通称亲本
种衣剂 指 为了提高种子抗性，把包在种子外边的化学物质称之为种衣剂
包衣 指 将种子用含有粘结剂的农药组合物所包裹，在种子表面形成具有
一定功能和包覆强度的保护层
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 合肥丰乐种业股份有限公司
注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西
路 6500号
成立时间 1997 年 4 月 16 日
上市时间 1997 年 4 月 22 日
注册资本 61,401.498 万元人民币
统一社会信用代码 91340100148974717B
股票上市地 深交所
股票代码 000713.SZ
股票简称 丰乐种业
法定代表人 戴登安
董事会秘书 顾晓新
联系电话 0551-62239888
互联网地址 http://www.fengle.com.cn
主营业务 公司是以种业为主导，农化、香料产业齐头并进，跨地区、跨行
业的综合性公司
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务介绍
公司是以种业为主导，农化、香料产业齐头并进，跨地区、跨行业的综合性公司。种子产业主要产品有杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子；农化产业主要产品为农药、肥料系列；香料产业主要产品为天然薄荷系列、合成凉味剂。
公司是跨地区、跨行业的综合性公司，是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、国家认定企业技术中心、“十年 AAA 信用企业”。公司入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，是国家重点扶优种企的第一梯队，拥有国家级企业技术中心、高产优质抗逆水稻种子创制及品种选育安徽省联合共建学科重点实验室、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心；
全资子公司丰乐农化为国家农药骨干企业、国家高新技术企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业，有良好的品牌和市场影响力；全资子公司丰乐香料集香料研发、加工、贸易为一体，是中国著名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。
报告期内，公司主营业务无重大变化。
（三）发行人主要财务数据及财务指标
公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年度的财务报告均按照财政部发布的《企业
会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006 年
2 月 15日及其后颁布和修订的 42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。
公司 2022 年度、2023 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2023]001227 号、大华审字[2024]0011003057 号），公司 2024 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通（2025）证审字21100007）。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年