恒帅股份:宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：300969 股票简称：恒帅股份 公告编号：2025-055
宁波恒帅股份有限公司
NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.
（浙江省宁波市江北区通宁路 399 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二五年六月

第一节 重要声明与提示
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2025 年 5 月 27 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：恒帅转债
二、可转换公司债券代码：123256
三、可转换公司债券发行量：32,759.00 万元（3,275,900 张）
四、可转换公司债券上市量：32,759.00 万元（3,275,900 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 6 月 17 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 5 月 29 日至 2031 年 5 月 28
日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月
28 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据评级机构出具的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕224 号文同意注册，公司于
2025 年 5 月 29 日向不特定对象发行了 3,275,900 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 32,759.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行
方式采用向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
经深交所同意，公司 32,759.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 6 月 17 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
公司已于 2025 年 5 月 27 日（T-2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《募集说明书》全文及摘要。

第四节 发行人概况
一、发行人基本信息
公司名称 宁波恒帅股份有限公司
英文名称 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 恒帅股份
股票代码 300969
法定代表人 许宁宁
成立时间 2001 年 2 月 21 日
统一社会信用代码 913302057263945208
注册资本 112,000,000.00 元
实缴资本 112,000,000.00 元
注册地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
办公地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号
邮政编码 315033
电话 0574-87050870
传真 0574-87050870
公司网址 www.motorpump.com
电子信箱 hszqb@motorpump.com
所属行业 汽车制造业
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机及其控
制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销
售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；塑料制品制造；塑料
经营范围 制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；模具制造；模具销售；智能基础制造装备制造；智能基础制
造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货
物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
二、发行前股本结构及前十名股东持股情况
截至 2024 年末，公司总股本为 80,000,000 股，限售情况如下：
股份性质 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 58,681,792 73.35%

无限售条件股份 21,318,208 26.65%
股份总数 80,000,000 100%
公司于 2025 年 5 月 7 日完成 2024 年度权益分派实施工作，本次权益分派
除派发现金股利外，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增3,200 万股，转增后公司总股本为 11,200 万股，故本次发行前公司股本总额为11,200 万股。
截至 2024 年末，公司前十大股东持股情况如下：
股份数量 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质 （股） 持股比例 件股份数量
（股）
1 宁波恒帅投资管理有限公境内非国有法 42,868,113 53.59% 42,868,113
司 人
2 俞国梅 境内自然人 14,289,371 17.86% 14,289,371
3 宁波玉米股权投资管理合境内非国有法 2,156,816 2.70% 1,524,308
伙企业（有限合伙） 人
中国建设银行股份有限公基金、理财产
4 司－中欧悦享生活混合型品 920,300 1.15% -
证券投资基金
中国建设银行股份有限公基金、理财产
5 司－中欧新蓝筹灵活配置品 636,901 0.80% -
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
6 中欧优质企业混合型证券基金、理财产 590,500 0.74% -
品
投资基金
招商银行股份有限公司－
7 中欧洞见一年持有期混合基金、理财产 449,100 0.56% -
品
型证券投资基