酉立智能:上市保荐书

华泰联合证券有限责任公司关于
江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市之上市保荐书
北京证券交易所：
作为江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称发行人、公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人概况及本次证券发行情况
（一）发行人概况
注册中文名称：江苏酉立智能装备股份有限公司
英文名称：Jiangsu Youli Intelligent Equipment Co.,Ltd.
证券代码：酉立智能
证券简称：874325
统一社会信用代码：91320509MA1NUM7162
注册资本：3,079.70 万元
法定代表人：杨俊
成立日期：2017 年 4 月 25 日
住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇莘周公路西侧 1589 号

邮政编码：215213
电话：0512-82880101
传真号码：0512-82880101
互联网网址：http://unique.top
电子信箱：ylzndm@163.com
负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人：蔡娟
投资者联系电话：0512-82880101-333
发行人主营业务：光伏支架核心零部件的研发、生产和销售
主要产品与服务项目：光伏支架核心零部件
（二）发行人主要财务数据
项目 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.12.31/
2024 年度 2023 年度 2022 年度
资产总额（万元） 57,000.46 46,932.53 24,849.41
股东权益合计（万元） 29,956.43 20,480.90 13,198.52
归属于母公司所有者的股东权益 29,875.17 20,480.90 13,198.52
（万元）
资产负债率（母公司） 42.07% 53.14% 43.55%
营业收入（万元） 72,884.26 65,758.57 43,272.79
毛利率 18.42% 18.49% 18.96%
净利润（万元） 8,986.04 7,817.27 4,194.91
归属于母公司所有者的净利润（万 9,004.78 7,817.27 4,219.48
元）
扣除母公司所有者的扣除非经常性 8,921.78 7,631.52 5,226.61
损益后的净利润（万元）
加权平均净资产收益率 36.04% 45.70% 38.11%
扣除非经常性损益后净资产收益率 35.71% 44.61% 47.20%
基本每股收益（元） 2.92 2.56 1.41
稀释每股收益（元） 2.92 2.56 1.41
经营活动产生的现金流量净额（万 3,574.29 -531.58 2,188.99
元）
研发投入占营业收入的比例（%） 1.66 0.89 1.17

（三）本次证券发行情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
本次发行的股票数量不超过 1,120.30 万股（含本数，未考虑超
额配售选择权）；不超过 1,288.345 万股（含本数，含行使超额
发行股数 配售选择权发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情
况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票
数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 168.045 万
股）。
占发行后总股本比例 -
公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价
定价方式 或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会
授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍） - 发行后市盈率（倍） -
发行前市净率（倍） - 发行后市净率（倍） -
预测净利润（元）（如有） 不适用
发行后每股收益（元/股） -
发行前每股净资产（元/股） 9.70 发行后每股净资产（元/股） -
发行前净资产收益率（%） 35.71 发行后净资产收益率（%） -
本次发行股票上市流通情 -
况
本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众
发行方式 合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可
的其他发行方式
发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所
股票交易权限的合格投资者
战略配售情况（如有） -
本次发行股份的交易限制 -
和锁定安排
预计募集资金总额 -
预计募集资金净额 -
发行费用概算 -
承销方式及承销期 主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价 符合北交所要求的合格投资者
条件
优先配售对象及条件 -

二、关于本次证券上市是否符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的说明
（一）发行人为创新层挂牌公司且满足连续挂牌满 12 个月的要求
发行人于 2023 年 12 月 7 日在全国股转系统挂牌，公司于 2024 年 4 月进入
创新层。经查询发行人的公开披露信息及全国股转系统之“监管公开信息”，截至查询日，发行人自挂牌之日起不存在主动终止挂牌或被全国中小企业股份转让系统有限责任公司强制终止挂牌的情形。
截至本上市保荐书签署日，发行人满足连续挂牌满 12 个月的要求，符合《北京证券交易所股票上市规则》2.1.2 第一款规定。
（二）符合中国证监会规定的发行条件
1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
华泰联合证券依据《证券法》第十二条规定的发行条件，对发行人的情况进行逐项核查，并确认：
（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构；
经取得发行人内部组织结构图、查阅发行人相关管理制度和业务制度、访谈发行人相关人员等核查程序，保荐人认为发行人已依法设立了股东大会、董事会和监事会，并建立了独立董事、董事会秘书制度，聘请了高级管理人员，设置了合理有效的职能部门，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项之规定。
（2）发行人具有持续经营能力；
经查阅发行人会计师出具的审计报告、访谈发行人相关人员等核查程序，保荐人认为发行人经营状况稳定，报告期内实现归属于母公司股东的净利润（扣除
非经常性损益前后孰低）分别为 4,219.48 万元、7,631.52 万元和 8,921.78 万元，
具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项之规定。

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
经查阅发行人会计师出具的审计报告，保荐人认为发行人最近三年财务会计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第（三）项之规定。
（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
经查阅发行人工商资料、核查主管部门就发行人及其控股股东、实际控制人出具的合规证明以及相关主体出具的调查表等资料、检索中国裁判文书网等公开网站信息等核查程序，结合发行人律师出具的法律意见书、发行人会计师出具的审计报告，保荐人认为发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项之规定。
（5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
经查阅国务院证券监督管理机构关于企业公开发行证券的相关规定等核查程序，保荐人认为发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第（五）项之规定。
综上所述，本保荐人认为，本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件。
2、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明
华泰联合对酉立智能本次证券发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查情况如下：
（1）发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司。
查证过程及事实依据如下：
发行人于 2023 年 12 月 7 日在全国股转系统挂牌，至北京证券交易所上市委
员会