4-1国浩律师(杭州)事务所关于浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书(申报稿)(浙江春风动力股份有限公司)
公告时间:2025-08-01 20:35:33
国浩律师(杭州)事务所
关 于
浙江春风动力股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
法律意见书
地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008
Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
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二〇二五年七月
目 录
释 义 ...... 2
第一部分 引 言 ...... 6
一、律师事务所及律师简介...... 6
二、律师声明事项...... 7
第二部分 正 文 ...... 9
一、发行人本次发行的批准和授权...... 9
二、发行人的主体资格...... 10
三、发行人本次发行的实质条件......11
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 18
六、发起人和股东(追溯至发行人的实际控制人)...... 19
七、发行人的股本及其演变...... 21
八、发行人的业务...... 30
九、关联交易及同业竞争...... 31
十、发行人的主要财产...... 33
十一、发行人的重大债权债务...... 34
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 35
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 35
十四、发行人法人治理结构及规范运作...... 36
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 36
十六、发行人的税务...... 37
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 38
十八、发行人募集资金的运用...... 38
十九、发行人业务发展目标...... 40
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 40
二十一、结论意见...... 41
第三部分 签署页 ...... 42
释 义
除非本文另有说明,法律意见书中相关词语具有以下特定含义:
本所 指 国浩律师(杭州)事务所
本次可转债、本 浙江春风动力股份有限公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司
次发行、本次发 指 债券
行可转债
本所律师 指 本所为本次发行项目指派的经办律师
律师工作报告 指 《国浩律师(杭州)事务所关于浙江春风动力股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》
法律意见书 指 《国浩律师(杭州)事务所关于浙江春风动力股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券之法律意见书》
截至法律意见书和律师工作报告出具日最终经签署的作为申请文件
《募集说明书》 指 上报的《浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书(申报稿)》
发行人、公司、 指 浙江春风动力股份有限公司,股票代码 603129,系本次发行的主体
春风动力
春风有限 指 春风控股集团杭州摩托车制造有限公司,系发行人之前身
春风控股 指 春风控股集团有限公司,曾用名“乐清市虹桥动力有限公司”“浙
江虹桥动力制造有限公司”,系发行人的控股股东
春风投资 指 重庆春风投资有限公司,系发行人持股 5%以上的股东
老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司,系发行人的股东
宣城富国 指 宣城富国银洋投资中心(有限合伙),曾系发行人的股东
重庆春风实业集团有限公司,曾用名“重庆春风摩托车销售有限公
春风实业 指 司”“重庆春风实业有限公司” (2005 年 7 月至 2014 年 12 月),
曾系发行人的股东
乐清春风 指 乐清春风贸易有限公司,曾用名“乐清春风摩托销售有限公司”,
曾系发行人的股东,目前已注销
国通投资 指 杭州国通实业投资有限公司,曾系发行人的股东,目前已注销
远朗投资 指 杭州远朗实业投资有限公司,曾系发行人的股东,目前已注销
春风地产 指 重庆春风地产有限公司,曾用名“重庆春风实业有限公司” (2003
年 4 月至 2005 年 3 月),曾系发行人的股东
香港和信 指 和信实业(香港)有限公司,系发行人在中国香港地区设立的全资
子公司
CFP 指 CFMOTO Powersports, Inc,系发行人在美国设立的全资子公司
CFF 指 CFMOTO Finance Corporation,系发行人曾在美国设立的全资子公
司,已于报告期内注销
CFPH 指 CFMOTO Powersports Holding, Co. Inc. 发行人在美国设立的全资子
公司
CFT 指 CFMOTO(THAILAND)CO.,LTD. 系发行人在泰国设立的全资子公
司
CMP 指 CFMOTO MEXICO POWER, S. DE R.L. DE C.V. 系发行人在墨西哥
设立的全资子公司
CFME 指 CFMOTO MOTOENERGIA S.A.DE C.V.,发行人在墨西哥设立的控
股子公司
台湾春风 指 大陆商浙江春风动力股份有限公司台湾分公司,系发行人在中国台
湾地区设立的分公司
春风商贸 指 杭州春风摩范商贸有限公司,系发行人的全资子公司
众悦行商贸 指 北京众悦行商贸有限公司,系春风商贸的全资子公司
誉鑫商贸 指 杭州誉鑫摩范商贸有限公司,系春风商贸的参股公司
PMAG 指 PIERER MobilityAG,系香港和信的参股公司
KTM 指 KTMAG,为 PMAG 的子公司
春风凯特摩 指 浙江春风凯特摩机车有限公司,系发行人的控股子公司
特种装备制造 指 浙江春风动力特种装备制造有限公司,系发行人的全资子公司
春风动力销售 指 浙江春风动力销售有限公司,系发行人的全资子公司
极核智能装备 指 浙江极核智能装备有限公司,系发行人的全资子公司
极核电动车制造 指 浙江极核电动车制造有限公司,系发行人的全资子公司
合忻贸易 指 浙江合忻贸易有限公司,系发行人的全资子公司
摩芯科技 指 上海摩芯动量科技有限公司,系发行人的全资子公司
精睿科技 指 春风精睿科技(重庆)有限公司,系发行人的全资子公司
弘睿科技 指 春风弘睿科技(重庆)有限公司,系发行人的全资子公司
嘉兴摩范 指 嘉兴市摩范精密机械有限公司,系发行人的全资子公司
杰西嘉 指 浙江杰西嘉传动有限公司,系发行人的控股子公司,曾用名“杭州
杰西嘉机械有限公司”
黑桥设计 指 上海黑桥工业设计有限公司,系发行人的控股子公司
株洲雅马哈 指 株洲春风雅马哈摩托车有限公司,系发行人的合营公司,发行人持
有株洲雅马哈 50%股权
力腾动力 指 重庆力腾动力科技有限公司,系发行人的参股公司
冠为科技 指 成都冠为科技有限公司,系力腾动力的全资子公司
力腾驰辉 指 重庆力腾驰辉摩托车销售有限公司,系力腾动力的全资子公司
骐速科技 指 重庆骐速科技有限公司,系力腾动力的全资子公司
苏州蓝石 指 苏州蓝石新动力有限公司,系发行人之控股股东控制的企业
杭州蓝石 指 杭州蓝石新动力有限公司,系苏州蓝石之全资子公司
常熟蓝石 指 蓝石新动力(常熟)有限公司,系苏州蓝石之全资子公司
基准日 指 2025 年 3 月 31 日
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
《审计报告》 指 立信会计师出具的信会师报字[2023]第 ZF10333 号、信会师报字
[2024]第 ZF10235 号、信会师报字[2025]第 ZF10198 号《审计报告》
《 内 控 审 计 报 立信会计师出具的信会师报字[2023]第 ZF10308 号、信会师报字
告》 指 [2024]第 ZF10236 号、信会师报字[2025]第 ZF10199 号《内部控制审
计报告》
定期报告 指 浙江春风动力股份有限公司 2022 年、2023 年、2024 年年度报告以
及 2025 年第一季度报告
《前募报告》 指 《浙江春风动力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
《 前 募 鉴 证 报 立信会计师出具的信会师报字[2025]第 ZF10687 号《关于浙江春风
告》 指 动力股份有限公司截至 2024 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况
报告及鉴证