纳睿雷达:广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿)

股票代码：688522 股票简称：纳睿雷达 上市地点：上海证券交易所
广东纳睿雷达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要（修订稿）
交易对方类型 交易对方名称
发行股份及支付 周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合
现金购买资产 伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）
等 12 名交易对方
发行股份募集配 不超过 35 名符合条件的特定投资者
套资金
独立财务顾问
二〇二五年八月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组报告书及本报告书摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除重组报告书及本报告书摘要内容以及与重组报告书及本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明
本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司、法律顾问广东精诚粤衡律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）同意广东纳睿雷达科技股份有限公司在重组报告书及本报告书摘要中引用各中介机构出具的相关内容和结论性意见，并已对所引述内容进行了审阅，确认重组报告书及本报告书摘要不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

上市公司声明 ......1
交易对方声明 ......2
证券服务机构及人员声明 ......3
目 录......4
释 义......5
重大事项提示 ......9
一、本次交易方案概览 ......9
二、募集配套资金概览 ......13
三、本次交易对上市公司的影响 ......13
四、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 ......16
五、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意
见及相关方股份减持计划 ......16
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......18
七、独立财务顾问的保荐资格 ......29
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ......29
重大风险提示 ......30
一、与本次交易相关的风险 ......30
二、与标的资产相关的风险 ......33
第一节 本次交易概况 ......35
一、本次交易的背景及目的 ......35
二、本次交易具体方案 ......45
三、本次交易不构成重大资产重组、关联交易、重组上市 ......52
四、本次交易对上市公司的影响 ......53
五、本次交易决策过程和批准情况 ......55
六、本次交易各方作出的重要承诺 ......56
七、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性 ......73
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
普通词汇
重组预案、预案 指 《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》
报告书、重组报告书 指 《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
本报告书摘要、报告书摘要 指 《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买天津
本次交易、本次重组 指 希格玛微电子技术有限公司 100%股权，同时向不超过
35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
纳睿雷达、上市公司、公司 指 广东纳睿雷达科技股份有限公司
标的公司、天津希格玛、被 指 天津希格玛微电子技术有限公司
评估单位
交易标的、标的资产、拟购 指 天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权
买资产
周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限
合伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限
合伙）、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、
交易对方 指 深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、李新岗、深
圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金
开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、中芯海河
赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉兴军
科二期股权投资合伙企业（有限合伙）
天津好希望 指 天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）
聚仁诚长 指 深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）
俊鹏数能 指 深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）
聚贤诚长 指 深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）
财汇聚仁 指 深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）
毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）
中芯海河 指 中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）
军科二期 指 嘉兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）
加中通 指 珠海加中通科技有限公司
格金广发 指 珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）
景祥鼎富 指 广州景祥鼎富创业投资合伙企业（有限合伙）
港湾科宏 指 珠海港湾科宏创业投资有限公司
珠海金控 指 珠海金控高新产业投资中心（有限合伙）
万联广生 指 万联广生投资有限公司

云起盛世 指 湖南云起盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华金领越 指 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）
高泰云天 指 湖北高泰云天股权投资基金有限公司
湖北天泽 指 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司
纳睿达成 指 珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）
前沿产投 指 粤珠澳（珠海）前沿产业股权投资基金（有限合伙）
毅达创投 指 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）
互联二号 指 厦门兴旺互联二号投资合伙企业（有限合伙）
农金高投 指 农金高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）
毅达汇邑 指 广东毅达汇邑创业投资合伙企业（有限合伙）
长江成长 指 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）
至远叁号 指 深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）
雨花盛世 指 湖南雨花盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
穗开新兴 指 广州穗开新兴壹号股权投资中心（有限合伙）
高投云旗