富乐德:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份上市公告书(摘要)

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇二五年九月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 35.67 元/股。本次发行新增股份上市数量为 21,939,831 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 27 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025
年 9 月 4 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市
首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至743,007,998 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

特别提示......3
目 录......4
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、本次交易的决策过程和审批情况......7
二、本次发行的基本情况......9
三、本次发行对象概况......11
四、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第三节 本次新增股份上市情况......20
一、新增股份上市批准情况......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、新增股份上市时间......20
四、新增股份的限售安排......20
第四节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后前十名股东变动情况......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
三、本次交易对主要财务指标的影响......23
四、管理层讨论与分析......23
本公告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本上市公告书摘要、本 《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债
公告书摘要 指 券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股份上市公告书（摘要）》
本公司/公司/上市公司/ 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）
发行人/富乐德
本次交易/本次重组/本 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公司债
次重大资产重组 指 券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，并拟
向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
东方证券 指 东方证券股份有限公司
国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限
公司）
独立财务顾问 指 东方证券股份有限公司和/或国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商 指 东方证券股份有限公司和/或国泰海通证券股份有限公司和/或
中信证券股份有限公司
法律顾问、见证律师、 指 上海市锦天城律师事务所
锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债
《发行方案》 指 券购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套
资金发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 安徽富乐德科技发展股份有限公司
英文名称 Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd.
统一社会信用代 91340764MA2REF4759
码
注册资本 721,068,167 元人民币
法定代表人 贺贤汉
成立日期 2017 年 12 月 26 日
变更股份公司日 2020 年 5 月 14 日
期
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 富乐德
股票代码 301297
注册地址 安徽省铜陵金桥经济开发区
办公地址 安徽省铜陵市义安区金桥经济开发区南海路 18 号
邮政编码 244151
电话号码 0562-5302388
传真号码 0562-5302388
互联网网址 www.ftvas.com
电子邮箱 ftsa001@ftvas.com
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备
经营范围 销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制
造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；
机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；
专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、
清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

第二节 本次新增股份发行情况
一、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次发行履行的决策程序
截至本上市公告书摘要出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、2024 年 10 月 16 日，本次交易预案已经上市公司第二届董事会第十一次
会议审议通过；
2、本次交易已获得上市公司控股股东上海申和及其一致行动人的原则性同意；
3、2024 年 11 月 25 日，本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会第十
三次会议审议通过；
4、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意；
5、2024 年 12 月 23 日，本次交易正式方案已经上市公司 2024 年第二次临
时股东大会会议审议通过；
6、2025 年 5 月 29 日，深交所并购重组审核委员会召开 2025 年第 5 次审议
会议，审议通过公司发行股份和发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的申请；
7、2025 年 6 月 27 日，公司收到中国证监会《关于同意安徽富乐德科技发
展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），同意发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请；
8、2025 年 7 月 30 日，本次交易关于向特定对象发行股票募集配套资金相
关授权的议案已经上市公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
截至本上市公告书摘要出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。（二）募集资金到账及验资情况

发行人和联席主承销商已向本次发行获配的 13 名发行对象发出了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象已根据《缴款通知书》的要求向东方证券指定的收款账户及时足额缴纳了认购款项。
根据天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验〔2025〕242 号），截
至 2025 年 8 月 15 日中午 12:00 止，东方证券指定的收款银行账户已收到 13 名
发行对象缴付的认购资金共计人民币 782,593,771.77 元。
2025 年 8 月 15 日，东方证券将扣除财务顾问费、承销费（含税）后的上述
认购资金的剩余款项 720,413,376.59 元划转至发行人指定账户中。
2025 年 8 月 19 日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验〔2025〕
243 号）。经审验，截至 2025 年 8 月 18 日止，发行人已向诺德基金管理有限公
司、华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金等共 13 家特定投资者发行人民币普通股股票 21,939,831 股，