国科天成:3-3上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
国科天成科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年九月

目 录

声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况......11
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明...... 14
第二节 保荐人承诺事项......16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......18
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 18
二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 18
第四节 保荐机构关于发行人持续督导工作的安排......19
声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概述
公司名称： 国科天成科技股份有限公司
英文名称： Teemsun Technology Co.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 国科天成
股票代码： 301571.SZ
法定代表人： 罗珏典
董事会秘书： 王启林
注册地址： 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室
办公地址： 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室
电话： 010-83437876
传真： 010-82581861
邮政编码： 100094
光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;
数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制
造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪
器;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发
经营范围： 后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子
产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究
与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）主营业务
公司是一家主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。报告期内，公司以红外热成像等光电领域业务为核心，以导航、遥感、信息系统服务为补充。
公司自设立以来，坚持以技术创新作为企业发展的核心动力。截至报告期末，
公司已取得发明专利 46 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 22 项，曾获得
过北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持，并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京
市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业。
（三）主要经营和财务数据及财务指标
1、简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日 日 日
资产总额 277,200.51 250,764.87 159,468.16 130,475.64
负债总额 86,673.30 66,984.70 36,304.96 19,822.79
归属于母公司股东 190,360.22 183,172.37 122,749.34 110,030.86
权益
少数股东权益 166.98 607.80 413.86 622.00
股东权益合计 190,527.20 183,780.16 123,163.20 110,652.85
2、简要合并利润表
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 40,653.68 96,064.50 70,158.45 52,955.53
营业利润 7,735.49 19,544.21 14,297.64 11,244.63
利润总额 7,735.30 19,537.49 14,287.29 11,233.20
净利润 6,291.20 17,542.58 12,421.36 9,717.75
归属于母公司股东的 6,732.01 17,267.39 12,679.50 9,749.52
净利润
3、简要合并现金流量表
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现 -7,622.69 -2,931.46 -9,611.36 -20,343.55
金流量净额
投资活动产生的现 -13,987.05 -23,315.78 -18,453.19 -5,900.83
金流量净额
筹资活动产生的现 10,385.50 61,347.21 15,283.79 5,606.43
金流量净额
现金及现金等价物 -11,224.23 35,099.97 -12,780.76 -20,637.96
净增加额
4、主要财务指标

项目 2025年1-6月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
/2025 年 6 月末 /2024 年末 /2023 年末 /2022 年末
流动比率（倍） 2.36 2.85 3.48 5.60
速动比率（倍） 1.53 2.05 2.12 3.80
资产负债率（合并） 31.27% 26.71% 22.77% 15.19%
资产负债率（母公司） 30.91% 26.31% 22.76% 15.05%
应收账款周转率（次/年） 0.52 1.44 1.66 2.37
存货周转率（次/年） 0.41 1.22 1.03 1.46
归属于发行人股东的净利润（万 6,732.01 17,267.39 12,679.50 9,749.52
元）
归属于发行人股东扣除非经常 6,605.65 16,029.79 12,869.77 9,519.51
性损益后的净利润（万元）
每股经营活动产生的净现金流 -0.42 -0.16 -0.71 -1.51
量（元）
每股净现金流量（元） -0.63 1.96 -0.95 -1.53
归属于发行人普通股股东的每 10.61 10.21 9.12 8.18
股净资产（元）
注：财务指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
7、每股净现金流量=现金及现金等