锦华新材:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

浙江锦华新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“锦华新材”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2025 年 7 月 4 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1710 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“锦华新材”，股票代码为“920015”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.15 元/股。
本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 3,266.6667 万股，发行后总股本为 13,066.6667 万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予浙商证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即 490.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,756.6667 万股，发行后总股本扩大至 13,556.6667 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 653.3333 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《浙江锦华新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售 选择权机制，浙商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 490.00 万股 股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 3,756.6667 万股，发行后总股本扩大至 13,556.6667 万股，本次
发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 9 月 16 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：46,897,366,900 股
（2）有效申购户数：524,875 户
（3）网上有效申购倍数：1,511.19332 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 100,358
户，网上获配股数为 31,033,334 股，网上获配金额为 563,255,012.10 元，网上
获配比例为 0.0661728708%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 653.3333 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 18.15 元/股，战略配售募集资金金额 合计 118,579,993.95 元。
参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：
序 战略投资者名称 实际获配股 延期交付 非延期交 限售期
号 数（股） （股） 付（股） （月）
国泰海通君享北交所锦华新
1 材 1 号战略配售集合资产管 3,266,666 3,266,666 0 12
理计划
2 西北有色金属研究院 275,565 0 275,565 6

3 西安蓝晓科技新材料股份有 192,893 0 192,893 6
限公司
4 浙江环科环境研究院有限公 192,893 0 192,893 6
司
5 重庆康普化学工业股份有限 192,893 0 192,893 6
公司
6 湖北君邦新材料科技有限公 220,450 0 220,450 6
司
7 湖南海利化工股份有限公司 192,893 0 192,893 6
8 衢州智造安合股权投资合伙 82,669 0 82,669 6
企业（有限合伙） 82,669 0 82,669 12
9 浙商证券投资有限公司 137,781 137,781 0 6
137,781 137,781 0 12
10 广发证券股份有限公司 82,669 82,669 0 6
82,669 82,669 0 12
财通基金管理有限公司（财 110,225 110,225 0 6
11 通基金定增量化创新 1 号集
合资产管理计划） 110,225 110,225 0 12
12 杭州金投鼎融股权投资基金 110,225 20,042 90,183 6
合伙企业（有限合伙） 110,225 0 110,225 12
杭州中大君悦投资有限公司 55,112 55,112 0 6
13 （中大君悦 1 号私募证券投
资基金） 55,112 55,112 0 12
14 浙江富浙战配股权投资合伙 82,669 82,669 0 6
企业（有限合伙） 82,669 82,669 0 12
上海添益私募基金管理有限 338,190 338,190 0 6
15 责任公司（极简井木 2 号混
合型私募证券投资基金） 338,190 338,190 0 12
合计 6,533,333 4,900,000 1,633,333 /
注：1、本次发行部分战略投资者所获配的股份分批次解除限售，获得股份的 50%限售期
为 6 个月，剩余 50%限售期为 12 个月；
2、限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，浙商证券已按本次发行价
格于 2025 年 9 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 490.00 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同 时网上发行数量扩大至 3,103.3334 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数 量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,756.6667 万股，发
行后总股本扩大至 13,556.6667 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行 使后发行后总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 4,375.40 万元（超额配售选择权行使前），4,920.80 万
元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：
（1）保荐费用：283.02 万元；
（2）承销费用：3,352.69 万元（超额配售选择权行使前），3,898.04 万元
（若全额行使超额配售选择权）；相关费用系参考市场承销保荐费率平均水平， 综合评估项目成本等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：390.57 万元，相关费用系考虑服务的工作要求、工
作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：252.59 万元，相关费用系考虑服务的工作要求、工作量等
因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续费及其他：96.53 万元（超额配售选择权行使前），96.58 万元
（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江锦华新材料股份有限公司
法定代表人：雷俊
住所：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园 A-25-5 号
联系人：李晓晨
联系电话：0570-3098677
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市五星路 201 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-80106022、80105911
发行人：浙江锦华新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
日期：2025 年 9 月 19 日
附表：关键要素信息表
公司全称 浙江锦华新材料股份有限公司
证券简称 锦华新材
证券代码 920015
网上有效申购户数 524,875
网上有效申购股数（万股） 4,689,736.69
网上有效申购金额（元） 851,187,209