华宏科技:关于华宏转债赎回结果的公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-086
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于“华宏转债” 赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集
资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情
况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文同意，
公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022
年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的
15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司
2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华
宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的
13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日生效。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
4、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修
正“华宏转债”转股价格的公告》。
二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于当期转股价格 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.79 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的全体“华
宏转债”持有人。
（三）赎回过程
1、“华宏转债”于 2025 年 8 月 26 日触发有条件赎回条款。公司于当日召
开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“华宏转债”的议案》。
2、根据相关规则要求，公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于提前赎回“华
宏转债”的公告》，并自 2025 年 8 月 28 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了 “华宏转债”赎回实施的提示性公告，告知“华宏转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2025 年 9 月 11 日为“华宏转债”最后一个交易日，2025 年 9 月 16 日为
“华宏转债”最后一个转股日，自 2025 年 9 月 17 日起“华宏转债”停止转股。
4、2025 年 9 月 17 日为“华宏转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已
全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华
宏转债”。
5、2025 年 9 月 22 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），
2025 年 9 月 24 日为赎回款到达“华宏转债”持有人资金账户日，“华宏转债”
赎回款通过可转债托管券商直接划入“华宏转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后，
“华宏转债”尚有 15,946 张未转股，本次赎回“华宏转债”数量为 15,946 张，
赎回价格为 100.79 元/张（含当期应计利息，当期利率为 1%，且当期利息含税）。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款
1,607,197.34 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“华宏转债”的面值总额为 1,594,600 元，占发行总额的 0.31%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可
转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华宏
转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市，
公司总股本因“华宏转债”转股累计增加 46,082,662 股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2025 年 9 月 25 日起，公司发行的“华宏转债”（债券代码：127077）将
在 深 圳 证 券 交 易 所 摘 牌 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“华宏转债”摘牌的公告》。
七、最新股本结构
截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后，公司最新股本结构为：
变动前 变动情况（＋，－） 变动后
股份性质 数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 88,220,974 15.16 0 -19,548,165 68,672,809 10.94
股/非流通股
高管锁定股 81,040,974 13.93 0 -12,368,165 68,672,809 10.94
股权激励限售股 7,180,000 1.23 0 -7,180,000 0 0
二、无限售条件流 493,730,224 84.84 46,082,662 19,114,665 558,927,551 89.06
通股
三、总股本 581,951,198 100.00 46,082,662 -433,500 627,600,360 100.00
注：（1）本次变动前股本情况为截至 2023 年 6 月 7 日（开始转股前一交易日）的股本
情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 9 月 16 日（