维信诺:关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-097
维信诺科技股份有限公司
关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）控股公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）拟引进工融金投二号（苏州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“专项基金”）以现金方式进行增资并实施市场化债转股，首期增资金额为5亿元。
2、本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次增资完成后，国显光电仍在公司合并报表范围内，不影响公司对其的控制权。
4、本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
5、本次增资无需提交公司股东大会审议。
一、 本次增资事项概述
为满足公司和子公司日常生产经营的需要，公司与工银资本管理有限公司、工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立专项基金，专项基金认缴出资总额为人民币81,800万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资20,400万元，占合伙企业认缴出资比例的24.94%。具体内容详见公司于2025年9月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-093）。
为降低公司及子公司资产负债率，优化资本结构，国显光电拟引进公司参与投资的专项基金进行增资并实施市场化债转股（发股还债），首期增资金额为5亿元人民币，全部以现金方式增资。本次增资款将全部用于偿还国显光电合
并报表范围内或公司全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）本部的中国工商银行股份有限公司存量贷款。本次交易不涉及财务资助的情形。
本次增资价格为1.0437元/注册资本，增资款为人民币5亿元，其中479,082,318.79元计入国显光电注册资本，剩余20,917,681.21元计入国显光电资本公积。公司及国显光电原股东（含公司全资子公司江苏维信诺）均放弃部分优先认缴出资权利，本次增资完成后，国显光电注册资本将由6,707,152,463.04元增加到7,186,234,781.83元，其中江苏维信诺持有国显光电86.6911%股权，公司直接持有国显光电3.9760%股权，国开发展基金有限公司持有国显光电2.6662%股权，专项基金持有6.6667%股权，国显光电仍为公司控股公司。
该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及需有关部门批准、或者需征得其他第三方同意等情况。
二、增资方的基本情况
1．公司名称：工融金投二号（苏州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2．统一社会信用代码：91320583MAEXT83U7B
3．公司类型：有限合伙企业
4．主要经营场所：昆山开发区夏东街 658 号（金融街一期 E 栋）21 楼 2103
室
5．执行事务合伙人：工银资本管理有限公司
6．注册资本：81,800 万元人民币
7．成立日期：2025 年 9 月 19 日
8．经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9．普通合伙人：工银资本管理有限公司持有专项基金0.12%的股份。有限合伙人：工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有
专项基金74.94%的股份，维信诺科技股份有限公司持有专项基金24.94%的股份。
10. 资金来源：基金募集所得。
11. 公司作为有限合伙人持有专项基金24.94%的股权，并委派一名人员担任专项基金投资决策委员会委员，除前述情形外，专项基金不存在其他与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
12. 专项基金资产和信用状况良好，具备充分的履约能力，未被列为失信被执行人。
三、增资协议其他主体的基本情况
1．公司名称：江苏维信诺显示科技有限公司
2．统一社会信用代码：91320583MA1UXPAJ3B
3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢
5．法定代表人：郅永霞
6．注册资本：579,725.565456 万元人民币
7．成立日期：2018 年 1 月 19 日
8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9．维信诺科技股份有限公司持有江苏维信诺100%的股权。
10. 经查询，江苏维信诺未被列为失信被执行人。
四、增资标的的基本情况
1. 公司名称：昆山国显光电有限公司
2. 统一社会信用代码：91320583056677344A
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢
5. 法定代表人：高孝裕
6. 注册资本：670,715.246304 万元人民币
7. 成立日期：2012 年 11 月 19 日

8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度
总资产 1,161,847.36 1,155,649.55
总负债 619,315.69 612,277.15
净资产 542,531.67 543,372.40
营业收入 350,916.97 169,542.83
利润总额 7,631.93 1,026.80
净利润 8,440.01 840.73
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年半年度财务数据未经审计。
10. 国显光电章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不属于失信被执行人。
五、本次增资前后股权结构
增资前 增资后
股东名称 认缴/实缴出资额 认缴/实缴出资额
（元） 股权比例 （元） 股权比例
江苏维信诺显示科技有限 6,229,829,012.84 92.8834% 6,229,829,012.84 86.6911%
公司
维信诺科技股份有限公司 285,724,694.92 4.26% 285,724,694.92 3.9760%
国开发展基金有限公司 191,598,755.28 2.8566% 191,598,755.28 2.6662%
工融金投二号（苏州）股
权投资基金合伙企业（有 - - 479,082,318.79 6.6667%
限合伙）
合计 6,707,152,463.04 100.00% 7,186,234,781.83 100.00%
六、关于放弃权利的相关说明
公司本次引进投资者对国显光电进行增资并实施市场化债转股，首期增资金额为5亿元。按照专项基金本次实际增资情况，公司及全资子公司江苏维信诺放弃部分优先认缴出资金额共计约2.74亿元（按照放弃的注册资本金额计算）。本次投资综合考虑了公司所处行业市场前景和公司实际经营状况，遵循了公平、
公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
七、增资协议的主要内容
甲方：昆山国显光电有限公司（以下简称“甲方”或“标的公司”）
乙方：工融金投二号（苏州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”或“专项基金”）
丙方1：维信诺科技股份有限公司（以下简称“丙方1”或“维信诺”）
丙方2：江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“丙方2”或“江苏维信诺”，与丙方1合称为“丙方”）
1、增资金额、增资价格及持股比例
（1）增资金额：乙方拟向甲方增资5亿元整。
（2）增资价格：本次增资价格根据专项基金聘请的机构出具的《工银金融资产投资有限公司拟进行债转股事宜涉及的昆山国显光电有限公司股东全部权益价值咨询报告》所载结果为基础确定。就本次增资，甲方每1元注册资本的增资价格=各方商定的投前估值7,000,000,000.00元÷本次增资前甲方注册资本6,707,152,463.04元=1.0437元。乙方向甲方增资金额500,000,000.00元中，计入甲方实收资本的金额=乙方增资金额÷甲方每1元注册资本的增资价格，其余金额计入甲方资本公积，即479,082,318.79元计入甲方实收资本，20,917,681.21元计入甲方资本公积。
（3）增资后公司持股比例
增资交割后，甲方股东的出资额和持股比例如下（实际持股比例及对应出资额以工商登记为准）
股东名称/姓名 认缴/实缴出资额（元） 出资方式 持股比例
江苏维信诺显示科技有限公司 6,229,829,012.84 货币、股权 86.6911%
维信诺科技股份有限公司 285,724,694.92 货币 3.9760%
国开发展基金有限公司