3-2本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明,或者估值报告(申报稿)(渤海汽车系统股份有限公司)

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估
说明，或者估值报告
序号 文件名称 页码
评估报告
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
1 产涉及的北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值资 3-2-1 至 3-2-73
产评估报告
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
2 产涉及的海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司股东全部权益价 3-2-74 至 3-2-124
值资产评估报告
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
3 产所涉及的英纳法智联科技(北京)有限公司股东全部权益项 3-2-125 至 3-2-173
目资产评估报告
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
4 产涉及的廊坊莱尼线束系统有限公司股东全部权益价值资 3-2-174 至 3-2-229
产评估报告
评估说明
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
5 产涉及的北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值资 3-2-230 至 3-2-450
产评估说明
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
6 产涉及的海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司股东全部权益价 3-2-451 至 3-2-607
值价值资产评估说明
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
7 产所涉及的英纳法智联科技(北京)有限公司股东全部权益项 3-2-608 至 3-2-764
目资产评估说明
渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资
8 产涉及的廊坊莱尼线束系统有限公司股东全部权益价值资 3-2-765 至 3-2-942
产评估说明
本报告依据中国资产评估准则编制
渤海汽车系统股份有限公司
拟发行股份及支付现金购买资产涉及的
北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值
资产评估报告
天兴评报字[2025]第 1118 号
（共 1 册，第 1 册）
北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINAAPPRAISALCO.,LTD.
二○二五年六月十七日
目录
目录
目 录

声明...... 4
资产评估报告...... 7
一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. 7
二、评估目的...... 13
三、评估对象和评估范围...... 13
四、价值类型...... 24
五、评估基准日...... 24
六、评估依据...... 24
七、评估方法...... 29
八、评估程序实施过程和情况...... 44
九、评估假设...... 46
十、评估结论...... 52
十一、特别事项说明...... 53
十二、资产评估报告的使用限制说明...... 58
十三、资产评估报告日...... 58
资产评估报告附件...... 60
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产、负债清单以及盈利预测数据由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

渤海汽车系统股份有限公司
拟发行股份及支付现金购买资产涉及的
北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值
资产评估报告摘要
天兴评报字[2025]第 1118 号
北京天健兴业资产评估有限公司接受北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的北京北汽模
塑科技有限公司的股东全部权益在 2025 年 2 月 28 日的市场价值进行了评估。现
将资产评估情况报告如下。
一、评估目的：根据北京汽车集团有限公司《关于审议渤海汽车资产重组方案的议案的决议》（京汽集董决字[2025]41 号）、《北京海纳川汽车部件股份有限公司 2025 年第二次股东大会决议》（第 5 号）、《渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》，渤海汽车系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权，故需要对北京北汽模塑科技有限公司的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。
二、评估对象：北京北汽模塑科技有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。
三、评估范围：北京北汽模塑科技有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2025 年 2 月 28 日。
六、评估方法：资产基础法、收益法。
七、评估结论：

本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。
在评估基准日持续经营假设前提下，经收益法评估，北京北汽模塑科技有限公司的股东全部权益价值为 318,786.09 万元，较账面净资产账面值 72,641.31 万元，评估增值 246,144.78 万元，增值率为 338.85%。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。
对于本报告正文中第十一项“特别事项说明”中事项可能影响评估结论，但非资产评估师执业水平和能力所能评定估算的重大事项，提醒报告使用者特别关注。
我们特别强调：本评估意见仅作为委托人进行股权交易的价值参考依据，而不能取代委托人进行交易价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估结论使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2025
年 2 月 28 日起，至 2026 年 2 月 27 日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

渤海汽车系统股份有限公司
拟发行股份及支付现金购买资产涉及的
北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值
资产评估报告
天兴评报字[2025]第 1118 号
北京海纳川汽车部件股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司：
北京天健兴业资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
资产涉及的北京北汽模塑科技有限公司的股东全部权益在 2025 年 2 月 28 日的市
场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况
（一）委托人一概况
企业名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）
统一社会信用代码：91110000671702505K
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号
法定代表人：李金钢
注册资本：246,808.5034 万元
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2008 年 1 月 25 日
经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）委