千红制药:向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)

股票代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-
039
常州千红生化制药股份有限公司
Changzhou Qianhong Biopharma Co., Ltd.
（常州市新北区云河路 518 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）
二〇二五年十一月

公司声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

公司声明......2
目 录 ......3
释 义......5 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件
的说明......6
二、本次发行概况......6
（一）发行证券的种类......6
（二）发行规模......6
（三）票面金额和发行价格......6
（四）可转换公司债券存续期限......6
（五）票面利率......6
（六）还本付息的期限和方式......7
（七）转股期限......8
（八）转股价格的确定......8
（九）转股价格的调整方式及计算方式......8
（十）转股价格向下修正条款......9
（十一）转股股数确定方式......10
（十二）赎回条款......10
（十三）回售条款......11
（十四）转股后的股利分配......12
（十五）发行方式及发行对象......12
（十六）向原股东配售的安排......12
（十七）可转换公司债券持有人会议相关事项......12
（十八）本次募集资金用途......14
（十九）担保事项......15
（二十）可转换公司债券评级事项......15

（二十一）募集资金存管......15
（二十二）本次发行方案的有效期......15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15
（一）最近三年一期财务报表......15
（二）合并报表范围及变化情况......20
（三）公司的主要财务指标......20
（四）公司财务状况分析......22
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......25
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......26
（一）公司利润分配政策......26
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......32
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......32
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、千红制药 指 常州千红生化制药股份有限公司
本预案 指 常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案
可转债 指 可转换公司债券
本次发行、本次可转换公司 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金
债券、本次发行可转换公司 指 总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的行为
债券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《募集说明书》 指 《常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》
公司章程 指 《常州千红生化制药股份有限公司章程》
股东会 指 常州千红生化制药股份有限公司股东会
董事会 指 常州千红生化制药股份有限公司董事会
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
报告期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和 根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能有所差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有所差异， 这些差异均是由于四舍五入所造成。
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况进行了逐项自查核对与论证，认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

3、到期还本付息
公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k为该次配股率，A为该次配股价，D为该次每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，届时将载明转