长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

关于杭州长川科技股份有限公司
2025 年向特定对象发行股票并在创业板
上市
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于杭州长川科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐
书
杭州长川科技股份有限公司（以下简称发行人、长川科技）申请向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐人）作为其本次发行的保荐人，金华东和陶劲松作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人金华东和陶劲松承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人工作人员简介...... 3
二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 7
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 10
第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11
一、推荐结论 ......11
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11
三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定 ......11
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件
的说明...... 12
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 17
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见...... 22
七、发行人主要风险提示...... 24
八、发行人发展前景评价...... 30
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为金华东和陶劲松。其保荐业务执业情况如下：
金华东先生，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，拥有十余年投行业务经验，曾负责或参与了吉利汽车 IPO、永茂泰 IPO、纽泰格IPO、峻和科技 IPO、华兰股份 IPO、春风动力非公开、长川科技非公开、新大陆非公开、友邦吊顶非公开、哈投股份重大资产重组、长川科技重大资产重组、国旅联合重大资产重组等项目，并参与了多家拟上市企业的改制、辅导等工作，具有较为丰富的投资银行并购重组及股权融资项目经验。
陶劲松先生，保荐代表人，管理学硕士，拥有十余年投行业务经验，曾先后
负责及参与金达威、日发精机、江化微等 A 股 IPO 项目和雅生活服务 H 股 IPO
项目，申银万国证券吸收合并宏源证券、中纺投资发股购买安信证券、哈投股份发股购买江海证券、双汇发展吸收合并双汇集团、长川科技发行股份购买资产等重组项目，以及广日股份、新希望、兴业矿业、新大陆、申万宏源、物产中大、长川科技、双汇发展、物产金轮、中国海诚等非公开项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为林馨女士，金融学硕士，曾参与长川科技 2023 年发行股份购买资产项目及后续持续督导工作、国旅联合 2025 年发行股份购买资产项目、博菲电气发行可转债项目等，并参与多家企业的尽职调查和上市辅导工作。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张东、牟晶、王欣玉、张璐、罗浩、朱洛萱。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：杭州长川科技股份有限公司

2、注册地址：杭州市滨江区聚才路 410 号
3、总股本：628,827,053 股1
4、设立日期：2008 年 4 月 10 日
5、法定代表人：赵轶
6、联系方式：0571-85096193
7、业务范围：生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、 光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售： 半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设备租赁，自有房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次证券发行类型：本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A 股），上市地点为深圳证券交易所
9、发行人最新股权结构：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份性质 股份数额（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 143,266,378 22.78%
高管锁定股 143,266,378 22.78%
二、无限售条件流通股 485,560,675 77.22%
三、总股本 628,827,053 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 质押股份
数量（股）
1 赵轶 141,562,196 22.51% 22,420,000
2 杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙） 37,558,565 5.97% -
3 钟锋浩 32,691,608 5.20% -
4 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 24,472,883 3.89% -
1 截至本保荐书出具日，上市公司因激励对象个人层面绩效考核未达标拟回购已授予激励对象的限制性人
民币普通股（A 股）1,638,801 股，每股面值 1 元，减少注册资本人民币 1,638,801 元。该次减资尚未办妥
工商变更和中国证券登记结算有限责任公司对该次回购注销股份等事宜，上述总股本数据已考虑该回购的 影响，下同。

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 质押股份
数量（股）
5 香港中央结算有限公司 16,123,507 2.56% -
6 孙峰 16,039,952 2.55% -
7 韩笑 11,243,552 1.79% -
8 中国工商银行股份有限公司－易方达创业 10,456,461 1.66% -
板交易型开放式指数证券投资基金
9 中国农业银行股份有限公司－中证500交易 6,510,144 1.04% -
型开放式指数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证
10 全指半导体产品与设备交易型开放式指数 4,681,068 0.74% -
证券投资基金
合计 301,339,936 47.92% 22,420,000
注 1：上表中数据已扣除已回购但尚未办理中登注销的限制性股票。
注 2：截至本发行保荐书签署日，赵轶已解除上述股权质押。
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
单位：万元
首发前期末净资产额 22,396.08
（截至 2016 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资总额
2017 年 4 月 首次公开发行股票 18,935.70
2019 年 9 月 发行股份购买资产 49,032.26
历次筹资情况 2021 年 9 月 向特定对象发行股票 37,180.00
2023年10月 发行股份购买资产并 55,340.00
募集配套资金
合计 160,487.96
首发后累计派现金额 30,494.60
其中：2017 年 1,170.39
2018 年 1,491.08
2019 年