长源电力:中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
国家能源集团长源电力股份有限公司
部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力 2025 年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）于
2024 年 12 月 3 日向特定对象发行股份 731,707,317 股，每股发行价格为人民币
4.10 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,999.70 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信建投证券股份有限公
司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22907 号），截至 2024 年 11 月 1 日，中信
建 投 证 券 已 收 到 本 次 向 特 定 对 象 发 行 认 购 者 认 购 资 金 合 计 人 民 币
2,999,999,999.70 元。2024 年 11 月 5 日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐
与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号），截至 2024 年 11 月 5
日，公司本次向特定对象发行 A 股股票 731,707,317 股，募集资金总额2,999,999,999.70 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,366,754.68 元，实际募集资金净额为 2,990,633,245.02 元，其中新增注册资本（股本）731,707,317.00 元，资本公积为人民币 2,258,925,928.02 元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金余额为 5,648.71 万元，明细情况如下表：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金总额 300,000.00
二 发行承销费用 845.88
三 募集资金实际收款 299,154.12
四 报告期末按项目所使用的募集资金金额 293,560.91
1 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目 57,154.23
2 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目 41,418.00
3 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW项目 16,800.00
4 国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站 25,820.00
5 国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目 30,710.00
6 国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目 33,214.56
7 国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目 12,940.00
8 国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目 13,632.00
9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光伏发电项目（一期） 7,505.00
10 国电长源谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目 7,545.00
11 补充流动资金 46,683.44
12 置换发行费用及中介机构服务费 47.17
13 支付中介机构服务费 91.51
五 银行手续费 0.10
六 利息收入 55.60
七 募集资金余额 5,648.71
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
公司与保荐机构中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议均于 2024 年 11 月 27 日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金存储情况如下:
本方单位 银行机构名称 银行账号 期末余额（元）
国家能源集团长源 中信银行股份有限公司武汉 8111501011001241639 56,486,475.01
电力股份有限公司 分行
国能长源汉川发电 中国农业银行股份有限公司 17531201040026504
有限公司 汉川支行
国能长源随县新能 中国建设银行股份有限公司 4205018100410000091
源有限公司 随县支行 2
国能长源钟祥新能 中国农业银行股份有限公司 17568101040029142
源有限公司 荆门向阳支行
国能长源潜江新能 中国建设银行股份有限公司 4205016261010000118
源有限公司 荆州三湾支行 6
国能长源谷城新能 中信银行股份有限公司武汉 8111501011701244229 648.54
源有限公司 分行
国能长源荆州新能 中国建设银行股份有限公司 4205016261010000118
源有限公司 荆州三湾支行 5
国能长源巴东新能 中国建设银行股份有限公司 4205018657570000140
源有限公司 武汉省直支行 6
国能长源荆门屈家 中国农业银行股份有限公司 17551201040018043

本方单位 银行机构名称 银行账号 期末余额（元）
岭新能源有限公司 五三农场支行
合 计 56,487,123.55
三、募集资金投资项目进展及节余资金情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目累计已完成 294,406.8 万元，
“国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目”（以下简称“冷集项
目”）拟于 12 月 31 日前支付应付款项 2,185.44 万元，募集资金投资项目节余金
额合计为 3,407.77 万元（不含银行利息净收入 55.50 万元，实际节余募集资金金额以募投项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准，预计银行利息净收入不超过 70 万元）。募投项目的资金使用及投产进度情况如下：
单位：万元
规划装机 12月31
序 募集资金承 累计已投入 节余募
项目名称 容量（万 日前应 投产进度
号 诺投资金额 金额 集资金