丰立智能:国泰海通证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年十二月

目 录

目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐代表人的基本情况 ...... 3
二、本次证券发行的项目协办人及其他项目组成员 ...... 3
三、发行人基本情况 ...... 3
四、保荐人和发行人关联关系的核查 ...... 7
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ...... 10
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、保荐人对本次发行的推荐结论 ......11
二、本次证券发行履行的决策程序 ......11
三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》相关规定 ......11
四、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定 ...... 15
五、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 ...... 17
六、发行人存在的主要风险 ...... 19
七、发行人的发展前景 ...... 25
附件：保荐代表人专项授权书 ...... 28
国泰海通证券股份有限公司
关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
深圳证券交易所：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“丰立智能”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐人，本保荐人委派李鸿仁和业敬轩作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中相同的含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐代表人的基本情况
本保荐人指定李鸿仁、业敬轩作为丰立智能 2025 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。
李鸿仁先生：本项目保荐代表人，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾主持或参与的项目包括中曼石油 IPO、亿华通科创板 IPO、正帆科技科创板 IPO、丰立智能创业板 IPO、杰理科技 IPO、正帆科技非公开发行股票、金冠电气重大资产重组、康盛股份重大资产重组、大康农业重大资产重组、金莱特非公开发行股票等项目。李鸿仁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
业敬轩先生：本项目保荐代表人，南加州大学硕士。曾主持或参与的项目包括正帆科技科创板 IPO、丰立智能创业板 IPO、今世缘酒业主板 IPO、中曼石油主板 IPO、杰理科技 IPO、正帆科技非公开发行股票、昆百大重组我爱我家等项目。业敬轩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行的项目协办人及其他项目组成员
闻昊先生：香港科技大学硕士，保荐代表人，特许金融分析师（CFA）。曾
参与瑞达期货 IPO、南华期货 IPO、杰理科技 IPO、兆讯科技 IPO、微众信科 IPO、
瑞达期货可转债等项目。闻昊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
其他项目组成员包括：陈霖、郑美婷、宋凯、陈凯琳、王漪璇。
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 浙江丰立智能科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang FORE Intelligent Technology Co., Ltd.
法定代表人 王友利

股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 丰立智能
股票代码 301368
上市时间 2022 年 12 月 15 日
总股本 12,010.00 万股
注册地址 浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号
主要生产经营地址 浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号
邮政编码 318025
负责信息披露和投 证券投资部
资者关系的部门
信息披露和投资者 于玲娟
关系负责人
联系电话 0576-84875999
传真号码 0576-84875999
公司网址 www.cn-fore.com
电子信箱 fore08@cn-fore.com
一般项目：智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及
齿轮减、变速箱销售；工业机器人销售；工业机器人制造；高速精密
齿轮传动装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；
经营范围 液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械
及元件销售；模具制造；模具销售；汽车零配件零售；汽车零部件及
配件制造；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省
台州市黄岩区院桥镇三丰路 1 号）
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权情况
1、股权结构
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 55,978,560 46.61%
二、无限售条件股份 64,121,440 53.39%
三、总股本 120,100,000 100.00%
2、前十名股东持股情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江丰立传动科技有限公司 44,404,200 36.97%
2 台州市黄岩丰众股权投资合伙企业（有限合伙） 4,162,950 3.47%
3 上海君金资产管理有限公司－嘉兴君玤股权投资 2,817,320 2.35%
合伙企业（有限合伙）
4 黄文芹 2,529,090 2.11%
5 中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人 2,294,739 1.91
产业交易型开放式指数证券投资基金
6 王冬君 2,088,990 1.74%
7 台州市黄岩丰红股权投资合伙企业（有限合伙） 2,055,060 1.71%
8 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型 1,977,237 1.65%
开放式指数证券投资基金
9 台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙） 916,560 0.76%
10 黄伟红 900,000 0.75%
合计 64,146,146 53.42%
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、公司上市以来历次筹资情况
单位：万元
时间 股票类别 筹资净额
2022 年 12 月 人民币普通股（A 股） 58,990.10
2、公司最近三年现金股利分配情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润 1,679.53 2,409.07 4,489.90
现金分红金额（含税） 804.67 1,020.85 1,501.25
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的 47.91% 42.38% 33.44%
比例
最近三年年均可分配利润 2,859.50
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近