丰立智能:国泰海通证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年十二月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人李鸿仁、业敬轩根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、发行人主营业务、主要产品...... 5
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 14
一、发行股票的种类和面值...... 14
二、发行方式及发行时间...... 14
三、发行对象及认购方式...... 14
四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 15
五、发行数量...... 15
六、募集资金用途...... 16
七、限售期...... 16
八、上市地点...... 17
九、本次发行前滚存利润的安排...... 17
十、本次发行决议的有效期...... 17
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 18
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 18
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 18
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 19
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 19
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 19
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前在任监事、高级
管理人员拥有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份、在发行

人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职等情况...... 19
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人、发行人的控股股
东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 20
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 21
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 22
一、已履行的审批程序...... 22
二、尚需履行的审批程序...... 22
第七节 保荐机构对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 23第八节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明... 25
一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 25
二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 25
三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 26
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 28
五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”相关规定...... 29
第九节 持续督导期间的工作安排 ...... 32
第十节 保荐机构和保荐代表人联系方式...... 34
第十一节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 35
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司中文名称：浙江丰立智能科技股份有限公司
公司英文名称：Zhejiang FORE Intelligent Technology Co., Ltd.
法定代表人：王友利
股本总额：12,010.00 万股
成立日期：1995 年 4 月 23 日
上市时间：2022 年 12 月 15 日
注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号
邮政编码：318025
联系方式：0576-84875999
传真号码：0576-84875999
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：丰立智能
股票代码：301368
统一社会信用代码：913310031482131095
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人销售；工业机器人制造；高速精密齿轮传动装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；模具制造；模具销售；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路 1 号）
二、发行人主营业务、主要产品
公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业。公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源动力传动以及气动工具等产品。公司产品主要应用于电动工具、智能家居、新能源汽车、机器人、医疗器械、电站远程控制系统、工程机械、农业机械、纺织机械、园林智控等领域。
公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，公司分别于 2011 年度被牧田评为“优良供应商”，2013 年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖”，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。
公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至 2025 年 9 月 30 日，
本公司拥有 55 项专利技术，其中发明专利 20 项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2022年度国家级专精特新‘小巨人’企业”、“浙江省出口名牌”、2023 年度“浙江精品制造”、“省级绿色工厂”和“省级企业研究院”、2024年度“国家制造业单项冠军企业”和“浙江省 A 级“守合同重信用”企业”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 57,331.28 50,754.11 62,501.35 84,278.65
非流动资产 92,448.18 80,741.85 59,862.86 43,164.73
资产总计 149,779.46 131,495.97 122,364.21 127,443.39
流动负债 47,391.18 32,901.39 24,794.43 22,813.12
非流动负债 5,366.67 926.18 538.89 8,502.59
负债总计 52,757.85 33,827.57 25,333.32 31,315.71
归属于母公司股 97,021.61 97,668.39 97,030.89 96,127.67
东权益合计
所有者权益总计 97,021.61 97,668.39 97,030.89 96,127.67
注：2022 年度至 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计，下同。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-9 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
营业收入 37,175.72 50,468.87 42,932.09 42,882.41
营业利润 -145.98 1,717.37 2,448.08 4,775.88
利润总额 -97.27 1,680.55 2,605.31 4,956.43
净利润 103.78 1,679.53 2,409.07 4,489.90
归属于母公司股东的净利润 103.78 1,679.53 2,409.07 4,489.90
（三）合并现金流量表主要数据
单位：