泰胜风能:泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能
泰胜风能集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
联合保荐人（联席主承销商）
2025 年 12 月

发行人全体董事、高级管理人员声明
公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
黎伟涛 邹涛 唐庆荣
廖子华 李海锋 杨林武
陈辉
除董事外的高级
管理人员签名：
赵建民 郭文辉 朱华
李鎔伊
泰胜风能集团股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决议程序......7
（二）本次发行履行的监管部门注册过程......7
（三）募集资金到账及验资情况......7
（四）股份登记和托管......8
二、本次发行概要......8
（一）发行方式......8
（二）发行价格及定价原则......8
（三）发行股票的种类和面值......9
（四）发行数量......9
（五）发行对象和认购方式......10
（六）发行股份限售期......10
（七）募集资金情况......10
（八）上市地点......10
三、本次发行的发行对象情况......10
（一）发行对象的基本情况......10
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排......11
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 11
（四）关于认购对象适当性核查......11
（五）关于认购对象资金来源的说明......12
四、本次发行的相关机构情况......12
第二节 发行前后情况对比......14
一、本次发行前后前十名股东情况对比......14
（一）本次发行前公司前十名股东情况......14
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 14

二、董事、高级管理人员持股变动情况......15
三、本次发行对公司的影响......15
（一）对公司股本结构的影响......15
（二）对公司资产结构的影响......15
（三）对公司业务结构的影响......15
（四）对公司治理结构的影响......16
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 16
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响......16
第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...17
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......17
二、关于本次发行对象选择合规性的说明......17第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......19
第五节 有关中介机构的声明......20
第六节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、查阅地点......26
三、查询时间......26
释 义
发行人/泰胜风能/公司/本公司 指 泰胜风能集团股份有限公司
广州凯得/控股股东 指 广州凯得投资控股有限公司
联合保荐人（联席主承销商）/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
联合保荐人（联席主承销商）/粤开 指 粤开证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构/验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行/本次特定对象发行 指 泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行股票
本发行情况报告书 指 《泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票发行情况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
公司章程 指 《泰胜风能集团股份有限公司章程》及历次章
程修正案
董事会 指 泰胜风能集团股份有限公司董事会
股东大会/股东会 指 泰胜风能集团股份有限公司股东会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决议程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第五
届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会议、
2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议、2024 年 3 月 18 日召开的
2024 年第一次临时股东大会审议通过，且已取得有权国有资产监督管理部门批准。
2025 年 2 月 28 日，发行人召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025 年 3
月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月
至 2026 年 3 月 17 日，本次发行其他内容不变，并在延长期限内继续有效。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2024 年 12 月 18 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于上海泰胜风能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2025 年 2 月 11 日，公司收到中国证监会 2025 年 2 月 6 日出具的《关于
同意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]226 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2025 年 12 月 24 日，广州凯得已将本次发行认购的全额资金汇入华泰
联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年 12 月 25 日出具的《验资报告》（华兴验字
[2025]25013490022 号），截至 2025 年 12 月 24 日止，华泰联合证券指定的缴存
款的专用账户已收到投资者缴付的认购资金，资金总额人民币 1,175,929,127.88元。
2025 年 12 月 25 日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购
资金剩余款项划转至泰胜风能指定的账户中。根据华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）2025 年 12 月 25 日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]25013490015 号），
截至 2025 年 12 月 25 日止，泰胜风能已向广州凯得发行人民币普通股股票
173,954,013 股，募集资金总额人民币 1,175,929,127.88 元，扣除不含税的发行有关的费用人民币 6,669,325.78 元，实际募集资金净额为人民币 1,169,259,802.10元，其中计入股本人民币 173,954,013.00 元，计入资本公积人民币 995,305,789.10元。各投资者全部以货币出资。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（二）发行价格及定价原则
公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，本次发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行底价。
2024 年 7 月，公司完成 2023 年度利润分配，根据公司本次向特定对象发行
股票方案的定价原则，对发行价格做出相应调整，本次向