恒运昌:恒运昌首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1-38
2 财务报表及审计报告 39-184
3 审阅报告 185-208
4 内部控制审计报告 209-216
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 217-229
6 法律意见书 230-314
7 律师工作报告 315-492
8 发行人公司章程（草案） 493-547
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 548-549
中信证券股份有限公司
关于
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书
声 明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。
3-1-2-1

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书
目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本机构与发行人之间的关联关系...... 4
五、本机构的内部审核程序与内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
一、关于中信证券直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况的说明...... 8
二、对恒运昌有偿聘请第三方情况的专项核查意见...... 9
三、保荐机构结论性意见...... 10
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、本机构对本次证券发行的推荐结论......11
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序......11
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 12
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12
五、本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件...... 13
六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见...... 16
七、关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查
意见...... 18
八、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 18
九、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况
及结论...... 18
十、发行人存在的主要风险...... 19
十一、对发行人发展前景的简要评价...... 26
十二、关于发行人利润分配政策的核查...... 32
3-1-2-2

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“保荐人”“本机构”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定王纯然、曹阳为恒运昌首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定刘寅午为项目协办人；童育坚、翁媛媛、印鹏、方锐清、张文俊、付俊豪、王洁、李城坚、叶之秋为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况
王纯然，男，保荐代表人，注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与云天励飞 IPO、天德钰 IPO、思客琦 IPO、本川智能IPO、瑞捷咨询 IPO、新益昌 IPO、海目星 IPO、名臣健康 IPO、工业富联收购鼎捷软件、海格通信发行股份购买资产等项目。
曹阳，男，保荐代表人，注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与全志科技 IPO 项目及非公开发行项目、汇顶科技 IPO项目、宝莱特非公开发行项目、雪莱特发行股份购买资产项目、木林森可转债项目、海波重科可转债项目、瑞丰光电非公开发行项目、海王星辰 IPO 项目、深高速非公开发行等项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
刘寅午，男，保荐代表人，注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾负责或参与中国平安保险（集团）股份有限公司年度审计、中国人寿保险股份有限公司年度审
计、宏工科技 IPO 项目、思客琦 IPO 项目、海王星辰 IPO 项目等工作。
（三）项目组其他成员
项目组其他成员：童育坚、翁媛媛、印鹏、方锐清、张文俊、付俊豪、王洁、李城坚、叶之秋。上述人员最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到
3-1-2-3

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书
过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
三、发行人基本情况
中文名称 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
英文名称 Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology Co., Ltd.
注册资本 5,077.1129 万元
法定代表人 乐卫平
成立时间 2013 年 3 月 19 日
整体变更日期 2023 年 12 月 18 日
公司住所 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B
栋 101，201，301
公司办公地址 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B
栋 101，201，301
邮政编码 518102
电话号码 0755-27813086
传真号码 0755-27813086
互联网网址 www.csl-vacuum.com
电子信箱 IR@csl-vacuum.com
负责信息披露和投资者关 董事会办公室
系的部门
信息披露负责人 董事会秘书 庄丽华
信息披露负责人电话 0755-27813086
一般经营项目是：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制
造；机械电气设备制造；货物进出口；半导体器件专用设备销
售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销
售；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件销售；电子
测量仪器销售；成品油批发（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；机械零件、零部件销售；实验分析仪器销售；气体、
业务范围 液体分离及纯净设备销售；密封件销售；阀门和旋塞销售；仪
器仪表销售；电子元器件零售；仪器仪表修理；通用设备修理；
专用设备修理；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制
造；通用零部件制造；输配电及控制设备制造；实验分析仪器
制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电力电子元器件制造；
仪器仪表制造；电子测量仪器制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
无
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市
四、本机构与发行人之间的关联关系
本保荐人经自查并对发行人的相关人员进行核查后确认：
3-1-2-4

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 发行保荐书
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》及证券交易所的相关要求，本保荐机构依照上述文件要求对发行人的股东进行穿透核查。截至本发行保荐书签署日，中信证券通过其全资子公司中信证券投资有限公司间接持有