泰胜风能:泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能
泰胜风能集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并在创业
板上市
上市公告书
联合保荐人（联席主承销商）
公告日期：二〇二六年一月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
黎伟涛 邹涛 唐庆荣
廖子华 李海锋 杨林武
陈辉
泰胜风能集团股份有限公司
年 月 日

特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：173,954,013 股
（二）发行价格：6.76 元/股
（三）募集资金总额：人民币 1,175,929,127.88 元
（四）募集资金净额：人民币 1,169,259,802.10 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：173,954,013 股
2、股票上市时间：2026 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让，自 2026 年 1 月 15 日起开始计
算。自本次发行结束并上市之日起至股份锁定期届满之日止，就所认购的本次发行的股份，由于泰胜风能分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦遵守上述承诺。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明......1
目 录......4
释 义......6
一、公司基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......7
（一）发行股票的种类和面值......7
（二）本次发行履行的相关决策程序......7
（三）发行时间......9
（四）发行方式......9
（五）发行数量......9
（六）定价基准日、发行价格和定价原则...... 9
（七）募集资金和发行费用......10
（八）限售期......10
（九）上市地点......11
（十）本次发行的募集资金到账及验资情况......11
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（十二）本次发行的股份登记和托管情况......12
（十三）发行对象......12
（十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
意见...... 15
（十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见...16
三、本次新增股份上市情况......16
（一）新增股份上市批准情况......16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
（三）新增股份的上市时间......16
（四）新增股份的限售安排......16
四、股份变动及其影响......17

（一）本次发行前公司前十名股东情况......17
（二）本次发行后公司前十名股东情况......17
（三）股本结构变动情况......18
（四）董事和高级管理人员持股变动情况......18
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息分析......19
（一）主要财务数据......19
（二）管理层讨论与分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......21
七、保荐人的上市推荐意见......23
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
八、其他重要事项......24
九、备查文件......24
（一）备查文件......24
（二）查阅地点......25
（三）查询时间......25
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
泰胜风能/公司/发行人/上市 指 泰胜风能集团股份有限公司
公司
本上市公告书 指 泰胜风能集团股份有限公司2024年度向特定对象发行
股票并在创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 泰胜风能本次向特定对象发行股票并在创业板上市的
行 行为
董事会 指 泰胜风能集团股份有限公司董事会
股东会 指 泰胜风能集团股份有限公司股东会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《泰胜风能集团股份有限公司章程》
发行对象/广州凯得 指 广州凯得投资控股有限公司
保荐人、联合保荐人、联席主 指 华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司承销商
律师/发行人律师/发行见证律 指 国浩律师（上海）事务所
师
华兴会计师/验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况
中文名称 泰胜风能集团股份有限公司
英文名称 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.
成立日期 2001 年 04 月 13 日
上市日期 2010 年 10 月 19 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300129
股票简称 泰胜风能
发行前注册资本 934,899,232 元
法定代表人 黎伟涛
董事会秘书 李鎔伊
注册地址 上海市金山区卫清东路 1988 号
办公地址 上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼
联系电话 021-57243692
联系传真 021-57243692
统一社会信用代码 9131000070327821X9
风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、
经营范围 设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口
业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
所属行业 C38 电气机械和器材制造业
主营业务 陆上风电装备、海上风电及海洋工程装备的研发、制造、销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第五
届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会议、
2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议、2024 年 3 月 18 日召开的
2024 年第一次临时股东大会审议通过，且已取得有权国有资产监督管理部门批准。
2025 年 2 月 28 日，发行人召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025 年 3
月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月
至 2026 年 3 月 17 日，本次发行其他内容不变，并在延长期限内继续有效。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2024 年 12 月 18 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
上海泰胜风能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 2 月 11 日，公司收到中国证监会 2025 年 2 月 6 日出具的《关于同
意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]226 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2025 年 12 月 19 日，发行人及联席主承销商向本次认购对象广州凯得投资
控股有限公司发出了《泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至联合保荐人（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
截至 2025 年 12 月 24 日，广州凯得已将本次发行认购的全额资金汇入华泰
联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年 12 月 25 日出具的《验资报告》（华兴验