泰胜风能:泰胜风能集团股份有限公司收购报告书

泰胜风能集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：泰胜风能集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：泰胜风能
股票代码：300129
收购人：广州凯得投资控股有限公司
住所、通讯地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2601、2604-2608 单元
股份变动性质：增加
签署日期：二〇二六年一月

收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有的权益情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系因广州凯得投资控股有限公司以现金认购泰胜风能集团股份有限公司向特定对象发行的股票，本次发行完成后，广州凯得投资控股有限公司仍为公司的控股股东，在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份总数的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人广州凯得投资控股有限公司已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司股东大会非关联股东已批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约收购方式取得上市公司股份。
五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经取得了上市公司董事会、股东大会的批准，经深圳证券交易所审核通过并取得了中国证监会同意注册的批复。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义......4
第一节 收购人介绍......5
第二节 本次收购目的及决策程序......12
第三节 收购方式......16
第四节 本次收购的资金来源......20
第五节 免于发出要约的情况......21
第六节 后续计划......22
第七节 对上市公司的影响分析......24
第八节 与上市公司之间的重大交易......25
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况......26
第十节 收购人的财务资料......27
第十一节 其他重大事项......34
第十二节 备查文件......35
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本次发行、本次向特 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
定对象发行
定价基准日 指 公司第五届董事会第十三次会议决议公告日
收购人、广州凯得 指 广州凯得投资控股有限公司
广开控股 指 广州开发区控股集团有限公司
经开区管委会 指 广州经济技术开发区管理委员会
公司、上市公司、发 指 泰胜风能集团股份有限公司
行人、泰胜风能
《公司章程》 指 《泰胜风能集团股份有限公司章程》
A 股 指 经中国证监会同意向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限
公司附生效条件的向特定对象发行 A股股票之股份认购协议》
《泰胜风能集团股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司
《补充协议》 指 附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补
充协议》
本报告书 指 《泰胜风能集团股份有限公司收购报告书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。

第一节 收购人介绍
一、基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
企业名称 广州凯得投资控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 广州市黄埔区科学大道 60 号 2601、2604-2608 单元
法定代表人 王逸珊
注册资本 719,500 万元
成立日期 2015-05-29
经营期限 2015-05-29 至 2035-05-28
统一社会信用代 91440101331503120B
码
股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金（具体经营项
目以金融管理部门核发批文为准）；创业投资；代理其他创业投
经营范围 资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创
业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投
资管理顾问机构；风险投资
股东名称及持股 广开控股持股 100%
比例
通讯地址 广州市黄埔区科学大道 60 号 2601、2604-2608 单元
联系电话 020-82515497
二、股权控制关系
截至本报告书签署日，广州凯得的控股股东系广开控股，实际控制人为经开区管委会，股权控制关系图如下：

三、控制企业情况
收购人是广州开发区重要的科技产业投资平台，主营业务包括股权投资、创业投资以及管理投资基金等。截至本报告书签署日，除上市公司及其子公司，收购人纳入合并报表范围内的企业有 5 家，基本情况如下：
序 企业名称 持股比例 注册资本 经营范围
号 （%） （万元）
技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技
1 广州凯得新能源科技有限公司 100.00 45,000.00 术推广；土地使用权租赁；非
居住房地产租赁；社会经济咨
询服务；融资咨询服务；市场
调查（不含涉外调查）
以私募基金从事股权投资、投
广州凯得瞳景产业投资合伙企 资管理、资产管理等活动（须
2 业（有限合伙） 57.49 7,260.00 在中国证券投资基金业协会
完成备案登记后方可从事经
营活动）
以私募基金从事股权投资、投
广州凯得雪曼股权投资合伙企 资管理、资产管理等活动（须
3 业（有限合伙） 99.90 99,100.00 在中国证券投资基金业协会
完成备案登记后方可从事经
营活动）
以私募基金从事股权投资、投
广州凯南轩辕一号创业投资基 资管理、资产管理等活动（须
4 金合伙企业（有限合伙） 99.84 30,950.00 在中国证券投资基金业协会
完成备案登记后方可从事经
营活动）
以私募基金从事股权投资、投
广州凯得星航创业投资基金合 资管理、资产管理等活动（须
5 伙企业（有限合伙） 79.20 15,151.52 在中国证券投资基金业协会
完成备案登记后方可从事经
营活动）