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天融信:2024年04月21日投资者关系活动记录表

公告时间:2024-04-22 09:22:06

证券代码:002212 证券简称:天融信
天融信科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-001
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动
动类别 □现场参观
√其他(投资者交流会)
本次电话会议在线参会人员 78 人,详细名单信息请参阅文末附表。
参与单位名称 因本次投资者关系活动采取线上会议形式,部分参会者无法签署调研承及人员姓名 诺函。但在交流活动中,我公司严格遵守相关规定,保证信息披露真实、准
确、及时、公平,没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间 2024 年 04 月 21 日 15:00-16:30
地点 天融信科技集团股份有限公司会议室
形式 线上会议
李雪莹:董事长、总经理
孔继阳:董事、副总经理、财务负责人
上市公司 吴亚飚:董事、副总经理
接待人员姓名 彭韶敏:副总经理、董事会秘书
孙嫣:证券事务代表
寇增杰:产品线高级副总裁

一、公司情况介绍
(一)经营数据说明
1、2023 年度主要经营数据
营业收入 31.24 亿元,同比下降 11.81%;毛利率 60.19%,同比提升 0.47
个百分点;归属于上市公司股东的净利润-3.71 亿元,同比下降 281.09%。
2、四季度订单和收入减少是全年营收下降的主要原因
2023 年前三季度各季度收入均较 2022 年同比增长,2023 年第四季度收
入同比减少 6.03 亿元,不考虑商誉减值影响,经营性净利润减少 3.05 亿元。
3、期间费用
1)研发费用:2023 年度同比下降 6.35%,主要系研发投入布局基本完
成,公司提质增效,加强研发效率管理,研发费用逐步减少。
2)销售费用:2023 年度同比增长 13.17%,主要系公司年初对行业需求
恢复较为乐观,报告期在营销侧进行了增长性投入。
3)管理费用:2023 年度同比下降 32.58%,主要系加强和提升管理效率,
交流内容及具 及股份支付费用减少。
体问答记录 4、商誉减值
1)因 2023 年公司新增订单和营业收入未达预期,考虑宏观经济及行业
需求恢复情况计提商誉减值 4.43 亿元,若剔除商誉减值因素,经营性净利润
为 7,188.37 万元。
2)2024 年及未来商誉减值的风险低。
5、经营活动净现金流大幅增长
加强应收账款回款力度,经营活动产生的现金流量净额同比增加
78,772.19 万元,其中:
1)销售收到现金增加 58,812.19 万元,增长 19.39%;
2)采购支付现金减少 23,568.12 万元,减少 16.46%。
6、分产品收入情况
基础安全产品:2023 年度收入 215,851.44 万元,同比下降 11.30%,占营
业收入比重 69.08%。2023 年度毛利率同比下降 0.49 个百分点。
大数据与态势感知产品及服务:2023 年度收入 23,020.09 万元,同比下
降 33.35%,占营业收入比重 7.37%。2023 年度毛利率同比下降 7.03 个百分
点,主要系项目中探针与平台占比结构所致。
基础安全服务:2023 年度收入 40,287.46 万元,同比下降 8.63%,占营业
收入比重 12.89%。2023 年度毛利率同比增长 9.76 个百分点,主要系减少外包所致。
云计算与云安全产品及服务:2023 年度收入 32,211.11 万元,同比增长
0.84%,占营业收入比重 10.31%。2023 年度毛利率同比增长 4.70 个百分点,主要系云计算产品软件占比提升所致。
7、重点产品收入情况
信创收入同比增长 33.01%;云计算收入同比增长 12.17%;数据安全收入同比增长 6.87%;云安全收入同比持平。
8、分行业收入情况
政府及事业单位收入 142,655.92 万元,同比增长 8.48%,占主营业务收
入比重 45.66%。2023 年度毛利率同比下降 5.71%百分点。
国有企业收入 89,440.70 万元,同比下降 26.30%,占主营业务收入比重
28.63%。2023 年度毛利率同比增长 3.86 个百分点。
商业及其他收入 79,273.47 万元,同比下降 21.55%,占主营业务收入比
重 25.37%。2023 年度毛利率同比增长 6.75 个百分点。
9、渠道情况
1)累计注册经销商数量:2020 年末 8512 家,2021 年末 10105 家,2022
年末 15074 家,2023 年末 18289 家。
2)累计认证金银牌数量:2020 年末 709 家,2021 年末 482 家,2022 年
末 1290 家,2023 年末 2010 家。
注册经销商地市县覆盖 90%以上。
10、人员情况
2023 年末员工总人数 6153 人,较 2022 年末减少 5.28%;2024 年 3 月末
员工总人数 5697 人,较 2023 年末减少 7.41%。其中:
1)销售人员:2023 年末 1497 人,较 2022 年末同比增加 3.46%;2024 年
3 月末 1461 人,较 2023 年末同比下降 2.40%;
2)技术人员:2023 年末 4182 人,较 2022 年末同比下降 6.90%;2024 年
3 月末 3832 人,较 2023 年末同比下降 8.37%;

其中研发人员:2023 年末 2887 人,较 2022 年末同比下降 3.32%,2024
年 3 月末 2549 人,较 2023 年末同比下降 11.71%;
3)生产、管理和职能人员:2023 年末 474 人,较 2022 年末同比下降
14.90%;2024 年 3 月末 404 人,较 2023 年末同比下降 14.77%。
11、2024 年一季度预计
1)收入质量有较大提升
毛利率同比增长超过 13 个百分点,营业收入虽同比下降,但毛利额同比增长超过 15%。
2)研发费用和管理费用持续下降
研发费用同比下降约 7%,管理费用同比下降约 23%。
3)亏损额同比基本持平
由于网络安全行业季节性特点,一季度归属于上市公司股东的净利润亏损,亏损额同比基本持平,若不考虑收到增值税退税减少的影响,归属于上市公司股东的净利润同比减亏 30%左右。
(二)市场分析与业务回顾
1、市场分析
1)全球网络安全市场分析
(1)规模分析(全球:硬件 11%、软件 51%、服务 38%)
①全球市场:IDC 最新数据显示,2022 年全球网络安全 IT 总投资规模
为 1890.1 亿美元,并有望在 2027 年增至 3288.8 亿美元,五年复合增长率
(CAGR)为 11.7%;2023H2 全球安全硬件市场同比增长 2.0%,全年同比增长 5.2%,整体收入约为 175.9 亿美元;未来五年复合增长率预测约为 4.0%,低于中国预测增速水平。
②中国市场:中国网络安全市场规模从 2022 年的 123.5 亿美元快速增长
至 2027 年的 233.2 亿美元,期间年复合增长率为 13.5%,高于全球平均水平。
2023 年,受多重因素影响,中国安全硬件市场人民币同比负增长 0.9%,仍然是第二大安全硬件市场(按单体国家),2023 全年市场规模约占全球总规模的 18%。未来五年复合增长率预测约为 5.7%,高于全球预测增速水平。
(2)行业分析
①根据 IDC 行业分析,从最终用户的角度来看,政府、金融服务、电信
仍是网络安全支出前三的行业,三者支出规模合计占比近六成;
②随着数字化转型、人工智能与大模型的的不断进步,新兴技术的发展与落地将利好网络安全市场。一方面,人工智能的引入帮助终端用户降低了安全运营成本;另一方面,利用多模态模型和自动化操作加强了网络安全威胁检测和响应,帮助企业减少网络攻击和威胁。
2)中国网络安全市场分析
(1)市场构成
①IT 安全硬件:2023 年基于 UTM 平台的防火墙市场规模仍保持第一。
2023 年 UTM/FW 类硬件产品较为刚性,全年保持了 2.7%的正增长;VPN 产
品在“商密”相关政策的加持下,成为中国全年增速最快的安全硬件子市场。从行业视角来看,机会点现阶段主要集中出现在政府、金融、通信、制造等行业,或其中的细分行业。政策推动的大方向仍然围绕“关基”行业持续深入;
②IT 安全软件:数据安全软件市场在各功能子市场中规模最大。在行业方面,企业侧客户存在市场机会;
③IT 安全服务:安全咨询仍为规模最大的安全服务细分市场,托管安全服务保持相对较快增长。市场对网络安全实战演练和攻防技能提升的需求增强。
(2)未来预测
①根据 IDC 预测,全球网络安全市场 2022-2027 年各子市场占比情况变
化如下:硬件由 11%变为 8%,软件由 51%变为 56%,服务由 38%变为 36%。
全球各主要国家在 IT 投资方面持续加强软件化程度;UTM/FW 未来五年增长率预测约为 5.8%,是安全硬件中增长最快的。
②根据 IDC 预测,中国网络安全市场 2022-2027 年各子市场占比情况变
化如下:硬

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