中国科传:中银国际关于中国科传2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司
关于中国科技出版传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国科传 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第
1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文
批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额(元)
募集资金到账净额 834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入项目 192,286,567.66

项 目 金额(元)
其中：永久补充流动资金 85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目 18,750,244.11
中国科技出版资源管理平台项目 48,841,966.73
“中国科技文库”重大图书出版项目 38,092,357.02
中国科技出版物营销体系项目 1,601,999.80
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 143,590,211.48
尚未使用的募集资金余额 785,401,343.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司
北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户 余额（元）
中信银行股份有限公司北京中粮 8110701014000874723 6,972,505.63
广场支行
招商银行股份有限公司北京亚运 110913236810808 11,807,840.71
村支行
交通银行股份有限公司北京北三 110060567018800012969 2,599,763.75
环中路支行

开户行 账户 余额（元）
北京银行股份有限公司和平里支 20000008514700014577897 24,021,233.73
行
募集资金专户余额 45,401,343.82
大额存单 375,000,000.00
结构性存款合计 365,000,000.00
合计 785,401,343.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司2023 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2023 年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方 管理方式 金额（元） 期限 年化收 收益金额
益率 （元）
中信银行 大额存单 80,000,000.00 2020.1.20～ 4.00% 9,600,000.00
2023.1.20
中信银行 大额存单 190,000,000.00 2020.1.20～ 3.90% 22,230,000.00
2023.1.20
交通银行 大额存单 30,000,000.00 2020.1.21～ 4.18% 3,762,000.00
2023.1.21
中信银行 大额存单 50,000,000.00 2023.4.23～ 3.25% 1,160,069.40
2024.1.10
中信银行 大额存单 10,000,000.00 2023.4.23～ 3.25% 233,819.44
2024.1.12
中信银行 大额存单 40,000,000.00 2023.4.23～ 3.25% 946,117.08
2024.1.15
中信银行 大额存单 100,000,000.00 2023.4.23～ 3.25% 3,015,277.70
2024.3.27
中信银行 大额存单 75,000,000.00 2023.4.23～ 3.25% 2,410,416.61
2024.4.19
招商银行 大额存单 100,000,000.00 2023.4.28～ 3.25% 2,870,833.40
2024.3.11
交通银行 结构性存款 65,000,000.00 2023.4.26～ 2.90% 1,254,945.21
2023.12.25
招商银行 结构性存款 300,000,000.00 2023.8.28～ 2.55% 2,515,068.49
2023.12.26
交通银行 结构性存款 65,000,000.00 2023.12.29～ 1.85%- 未到期