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桐昆股份:2023年年度报告摘要

公告时间:2024-04-26 17:31:52

公司代码:601233 公司简称:桐昆股份
桐昆集团股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司 2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%,故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司 2023 年可供分配利润总计为 898,630.75 万元。
2023 年利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元(含税)。截至本公告
日,公司总股本 2,411,119,493 股,其中回购账户中的库存股为 21,225,873 股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为 2,389,893,620 股,以此计算合计拟派发现金红利 102,765,425.66 元(含税)。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 桐昆股份 601233 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 费妙奇 宋海荣
办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 浙江省桐乡市梧桐街道凤
凰湖大道518号
电话 0573-88180909 0573-88182269
电子信箱 fmq@zjtkgf.com freedomshr@126.com
2 报告期公司主要业务简介
聚酯涤纶长丝行业在国内经过四十多年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段,我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家,并随着上下游产业链配套的完善,聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。

2023 年,化纤产量增速较 2022 年有所提高。一方面,行业原本计划在 2022 年投产的装置由
于市场行情的原因,部分延后至 2023 年,使得 2023 年产能再次集中投放。另一方面,行业总体开工负荷高于去年同期,以直纺涤纶长丝为例,一季度受春节因素影响较大,平均开工负荷约 67%;二季度平均开工负荷约 84%;三、四季度平均开工负荷约 90%;全年平均开工负荷较 2022 年提升约 10 个百分点。
根据中国化纤协会统计,2023 年化纤产量为 6872 万吨,同比增长 8.5%。其中,莱赛尔纤维
产量 33.6 万吨,同比大幅增加 138.3%;氨纶产量 96 万吨,同比增加 11.6%;涤纶产量 5702 万吨,
同比增加 8.7%。
在行业高投产、高开工的情况下,化纤总体库存仍处于正常水平。以涤纶 POY 为例,全年平
均库存约 15 天,较 2022 年下降 11 天,尤其 6~9 月,平均库存均在 15 天以下。
供应端的高增长离不开需求端的支撑,受益于社交场景恢复,2023 年纺织行业国内市场需求韧性较强,国内纺织服装类商品零售明显修复。国家统计局数据显示,1-12 月全国限额以上单位
服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.9%,增速较 2022 年大幅回升 19.4 个百分点,整
体零售规模超过 2019 年水平,且明显好于社会消费品零售整体水平。同时,网络零售增速实现良
好回升,2023 年全国网上穿类商品零售额同比增长 10.8%,增速较 2022 年大幅回升 7.3 个百分点。
受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响,2023 年我国纺织行业出口压力明显加大,但行业发展韧性在外贸领域持续显现,对“一带一路”部分市场出口实现较好增长,带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。中国海关快报数据显示,2023 年我国纺织品服装出口总额为 2936.4
亿美元,同比减少 8.1%,增速较 2022 年回落 10.6 个百分点,但累计降幅自 9 月以来逐步收窄。
主要出口产品中,纺织品(纺织纱线、织物及制成品)出口额为 1345 亿美元,同比减少 8.3%;服装出口额为 1591.4 亿美元,同比减少 7.8%。主要出口市场中,我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少,对“一带一路”沿线的土耳其、俄罗斯等国家出口稳中有升。
整体来看,终端需求较 2022 年有所改善,带动化纤直接下游需求好于 2022 年同期。从化纤
下游主要行业(加弹、织机、涤纱)开机率来看,均处于近几年的偏高水平。从轻纺城成交量来看,也略好于 2022 年同期,特别是 9 月份之后成交量明显提升。
2、行业发展呈现的特征
(1)周期性特征
涤纶长丝行业及 PTA 行业,因上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品,受到国际原油价格波动的影响,叠加行业间企业之间竞争策略的不同,再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响,行业运行具有一定的周期性。
(2)区域性特征
涤纶长丝及 PTA 行业作为纺织产业链的中游行业,在欧美发达国家产业转移的过程中,中国、印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势,承接了大部分的化纤产能。在国内,随着产业链一体化优势愈发明显,涤纶长丝行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中,同时也呈现出产业梯度转移的特征。
(3)产业链一体化特征
化纤企业在激烈的市场竞争中逐步意识到,单纯依靠单一产业的竞争,企业的抗风险能力比较弱,企业盈利的波动性比较大。近年来,涤纶长丝行业和 PTA 行业的扩产,随着技术的进步和行业中龙头企业综合实力的进一步增强,主要体现在行业龙头企业间的扩产和增量,且各企业纷纷向其现有产业的上游产业进行延伸,做大做强产业链,以抵抗行业波动的风险,打造一体化产业链的趋势愈发明显。
(一)主要业务情况概述
报告期内,公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA
(精对苯二甲酸)的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶 POY、涤纶 FDY、涤纶 DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛”之称。
公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、汽车用篷
布、箱包布等)。截至报告期末,公司已具备 1000 万吨原油加工权益量、1020 万吨 PTA、1300 万
吨聚合、1350 万吨涤纶长丝年生产加工能力。
(二)公司经营模式
公司主要的经营模式为:通过购买 PX(对二甲苯)生产 PTA(精对苯二甲酸),并将自产和部分外购的 PTA 与 MEG(乙二醇)等作为主要生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。
1、采购模式
公司根据生产开工负荷安排采购计划,采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式进行主要原料的采购。公司的主要原料为 PX、PTA、MEG、醋酸和切片,其价格变化与原油价格的相关性比较大,公司建立健全了采购业务流程,并基于对宏观经济及市场行情的判断,根据供应商的报价、结算交割模式等因素,凭借自身的规模优势,与供应商开展业务合作,保障原料的供应和原材料采购成本的控制,规避价格波动的风险。
2、生产模式
涤纶长丝--公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以 PTA、EG 为原料,经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝,具有“大容量、高配置、高品质、柔性化、功能差别化、低能耗、低排放、短流程、低成本”等特点;切片熔融纺技术以切片为原料,经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维,具有“生产品种丰富、灵活性大、混炼均匀”等特点。
PTA--嘉兴石化、嘉通能源 PTA 项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的 KTS 科氏技术(原英
威达)工艺,从能耗、物耗,运行成本、投资成本,都有较强的竞争力。特别是嘉通能源项目选择的是 KTS 科氏技术(原英威达)优化后的 P8++工艺技术,在原辅料单耗、单位能耗和单位产品排污量等方面有了较大幅度的降低,超低压蒸汽回收技术每小时发电量在 17 万度左右,除满足主装置及 8 套聚酯正常用电外,还有多余电力可供全厂公用工程设施用电,再将多余电能并网上网,实现资源循环绿色利用。
3、销售模式
公司生产的 PTA 基本自用,缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存销售的模式,根据市场行情以每日报价进行结算,实行款到发货的原则;外销方面,采用接
受订单,并以信用证或 TT 结算方式,以收到部分或全部预定款项后发货。
(三)行业情况说明
报告期内,涤纶长丝产业处于逐步复苏状态,尽管 2023 年行业整体扩产规模较大,但得益于下游需求增长,公司 2023 年涤纶长丝销售毛利率和净利润率相较于去年有一定程度的恢复。尽管2023 年行业经营绩效还未达到历史中位数水平,但公司仍抓住周期底部向上机遇,逆势扩张,公司产能、产量以及市场占有均呈现稳步提升趋势。
截至报告期末,公司拥有 1020 万吨 PTA 的年生产能力,聚合产能约为 1300 万吨/年,涤纶长
丝产能约为 1350 万吨/年。报告期内,公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长,继续领跑行业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比
2023年 2022年 上年 2021年
增减(%)

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