湖南发展:湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所
湖南能源集团发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
交易类型 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产 湖南能源集团电力投资有限公司
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇二五年十月

上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定。董事会未向深交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺将锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得深交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构的批准、核准或同意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证在本次交易过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供的有关资料信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因在本次交易中提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方保证向上市公司、参与本次交易的中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及其经办人员同意在本重组报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

释 义
本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差
异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
湖南发展、上市公司、 湖南能源集团发展股份有限公司，曾用名：湖南发展集团股份有
公司、本公司 指 限公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳市金果农工商实业股
份有限公司
湖南能源集团有限公司，曾用名：湖南省能源投资集团有限公司、
湖南能源集团 指 湖南湘投控股集团有限公司，系由湖南省经济建设投资公司于
2005 年改制设立
交易对方、电投公司 指 湖南能源集团电力投资有限公司，曾用名：湖南湘投能源投资有
限公司
铜湾水电 指 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司，曾用名：湖南中方铜
湾水利水电开发有限责任公司
清水塘水电 指 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司，曾用名：湖南辰溪清水
塘水电开发有限责任公司
筱溪水电 指 湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司
高滩水电 指 湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司，曾用名：湖南沅陵高滩发
电有限责任公司、沅陵县高滩发电有限责任公司
上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾
本次交易、本次重组 指 水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱溪水电 88%股权及高滩
水电 85%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股
份募集配套资金
本次发行股份及支付现 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾
金购买资产 指 水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱溪水电 88%股权及高滩
水电 85%股权
本次募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集
配套资金
标的公司 指 铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电、高滩水电
标的资产 指 电投公司持有的铜湾水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱溪
水电 88%股权及高滩水电 85%股权
蟒塘溪水电 指 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
审计基准日 指 2025 年 3 月 31 日
评估基准日 指 2025 年 3 月 31 日
过渡期 指 标的资产的评估基准日至标的公司股权工商变更登记完成之日

本报告书摘要 指 《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2025）第
资产评估报告 指 1181 号”、“天兴评报字（2025）第 1182 号”、“天兴评报字
（2025）第 1183 号”及“天兴评报字（2025）第 1184 号”资产
评估报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕2-461
《审计报告》 指 号、天健审〔2025〕2-462 号、天健审〔2025〕2-463 号、天健审
〔2025〕2-464 号审计报告
《备考审阅报告》 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕2-475
号《审阅报告》
《购买资产协议》 指 湖南发展与电投公司于 2025 年 4 月 1 日签署的《发行股份及支付
现金购买资产协议》
《购买资产协议之补充 指 湖南发展与电投公司于 2025 年 8 月 25 日签署的《发行股份及支
协议》 付现金购买资产协议之补充协议》
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问、主承销商
天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业评估、评估机 指 北京天健兴业资产评估有限公司
构
启元律师、法律顾问 指 湖南启元律师事务所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语释义
上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格
装机、装机容量 指 发电设备的额定功率之和
机组 指 将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备

千瓦 指 电功率的计量单位，以 kW