富特科技:国泰海通证券股份有限公司关于浙江富特科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
浙江富特科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年十一月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”、“公司”、“发行人”）的委托，担任富特科技本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，张现、杜惠东作为具体负责推荐的保荐代表人。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目录

声 明......1
目录 ......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、本次证券发行的保荐机构......3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况......3
三、本次保荐发行人证券发行的类型 ......4
四、发行人基本情况 ......4
五、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系......9
六、保荐机构内部审核程序和内核意见......10
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11
第二节 保荐机构承诺事项 ......14
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......14
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......14
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......15
一、本次向特定对象发行的尽职调查意见 ......15
二、发行人存在的主要风险......19
三、发行人的发展前景......25
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
国泰海通证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
国泰海通指定张现先生、杜惠东先生作为富特科技本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
张现先生：国泰海通投资银行部业务董事，保荐代表人，曾主持或参与的项目包括联合动力IPO、万帮能源IPO、长园集团可转债、海翔药业可转债、金冠股份重大资产重组、我爱我家重大资产重组、大康农业海外并购等项目，从事投资银行业务超过9年，具有丰富的投资银行业务经验。张现先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
杜惠东先生：国泰海通投资银行部业务董事、保荐代表人，曾主持或参与的项目包括均瑶健康IPO、合兴股份IPO、唯赛勃IPO、富特科技IPO、大明电子IPO、吉祥航空非公开发行股票、正泰电器重大资产重组、上海机场重大资产重组、新疆有色公司债、正泰集团公司债等项目，从事投资银行业务超过10年，具有丰富的投资银行业务经验。杜惠东先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
国泰海通指定周冠骅先生为本次证券发行项目的协办人：
周冠骅先生：国泰海通投资银行部业务董事。曾主持或参与的项目包括均瑶健康IPO、唯赛勃IPO、联合动力IPO、吉祥航空非公开发行股票、上海机场重大资产重组、吉祥航空重大资产重组、鹏欣资源重大资产重组、正泰电器重大资产重组等项目，从事投资银行业务超过9年，具有丰富的投资银行业务经验。周冠骅先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
有关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员姓名
其他参与本次证券发行项目的项目组成员还包括：秦磊、王佳颖、忻健伟、李永月、华志敏、程鹏、仇伟峰、王晓雪。
三、本次保荐发行人证券发行的类型
本次发行证券的种类为向特定对象发行A股普通股股票，该等A股普通股股票将在深交所上市。
四、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 浙江富特科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd.
注册资本 15,542.04 万元
法定代表人 李宁川
成立日期 2011 年 8 月 10 日
股票上市日期 2024 年 9 月 4 日
股票上市地点 深交所
股票简称 富特科技
股票代码 301607
注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
董事会秘书 李岩
电话号码 0571-85220370
传真号码 0571-89971698
互联网网址 http://www.zjevt.com
电子邮箱 ir@hzevt.com
车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品
主营业务 等车载高压电源系统，同时包括液冷超充桩电源模块、智能直流
充电桩电源模块等非车载高压电源系统
生产：智能充电机、电池管理系统、电力电子产品。服务：电动
经营范围 汽车充换电站机电系统、储能机电系统、监控系统的技术开发、
技术咨询，计算机软硬件、电力设备、机电设备、通讯设备的技
术开发、成果转让；批发、零售：计算机软硬件，电力设备，机

电设备（除小轿车），通讯设备（除专控）；货物进出口（国家
法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取
得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构和前十名股东情况
1、公司股本结构
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股份 43,574,961 28.04%
无限售条件流通股份 111,845,438 71.96%
合计 155,420,399 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：
序 持股数量 有限售条件股 质押或冻
号 股东名称 股东性质 持股比例 （股） 份数量（股） 结股份数
量（股）
1 李宁川 境内自然 14.32% 22,251,502 22,251,502 0
人
2 长江蔚来产业 其他 10.65% 16,551,416 0 0
基金
3 梁一桥 境外自然 7.59% 11,800,610 11,800,610 0
人
4 长高电新 境内非国 7.24% 11,257,683 0 0
有法人
5 小米长江产业 其他 3.43% 5,338,595 0 0
基金
6 宏达高科 境内非国 2.75% 4,270,876 0 0
有法人
7 华强睿哲 其他 2.75% 4,270,876 0 0
8 嘉兴富微 境内非国 2.55% 3,969,064 3,969,064 0
有法人
国泰海通君享
创业板富特科
9 技 1 号战略配 其他 2.50% 3,885,509 0 0
售集合资产管
理计划
杭州翌升投资 境内非国
10 管理合伙企业 有法人 1.80% 2,793,153 2,793,153 0
（有限合伙）

合计 55.58% 86,389,284 40,814,329 0
（三）发行人控股股东及实际控制人情况
截至本发行保荐书出具日，李宁川直接持有发行人 14.32%的股份，其实
际控制的翌升投资直接持有发行人 1.80%的股份，其实际控制的富特管理直接持有发行人 1.78%的股份，其一致行动人梁一桥直接持有发行人 7.59%的股份，李宁川实际能够控制发行人合计 25.48%的股份表决权，且李宁川在最近两年内一直担任发行人的董事长、总经理，系发行人的控股股东、实际控制人。
最近两年，发行人的控股股东、实际控制人未发生变化。发行人的股权控制图如下图所示：
李宁川，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 3301271973********，
大学本科学历。1995