天和防务:西部证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)

西部证券股份有限公司
关于
西安天和防务技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

西部证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所:
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”“发行人”或“公司”）的委托，担任天和防务本次创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。西部证券及指定的保荐代表人翟晓东、薛冰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司中文名称：西安天和防务技术股份有限公司
公司英文名称：Xi'an Tianhe Defense Technology Co.，Ltd.
成立日期：2004 年 5 月 8 日
上市日期：2014 年 9 月 10 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天和防务
股票代码：300397.SZ

法定代表人：贺增林
注册资本：51,763.6745 万元
统一社会信用代码：9161013175783164XA
注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号
办公地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号
邮政编码：710119
电话号码：029-88454533
传真号码：029-88452228
公司网址：http://www.thtw.com.cn
一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；仪器仪表制造；光学仪器制造；海洋环境监测与探测装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；市政设施管理；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件销售；安防设备制造；太赫兹检测技术研发；交通安全、管制专用设备制造；航空运营支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；体育消费用智能设备制造；体育健康服务；可穿戴智能设备制造；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；虚拟现实设备制造；数据处理和存储支持服务；体育场地设施工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）主营业务情况
公司主营业务为军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）。
（三）发行人拥有的核心技术和研发情况
1、核心技术情况
公司坚持以自主创新驱动高质量发展，不断探索和尝试前沿科技，不断推动
技术革新和产品升级，致力于将创新成果转化为实际生产力，成功取得了一系列
核心产品的研发成果和关键核心技术的重点突破。
发行人天和防务、天伟电子等军工装备产品主体主要核心技术如下：
序号 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
来源
完成任务调度作业优化、环境监测大数
1 天和防务 大数据分析及融合算法技术 据分析算法、火势蔓延分析算法，应用 自研
于秦保演示平台，相关算法指标优于公
司现有产品，并进行市场化推广
多源目标异构融合识别跟踪 该技术可提供边海防目标检测、识别、
2 天和防务 一体化 跟踪一体化，同时支持前端实时数据结 自研
构化
传感器应用研究及数据融合 该技术可快速实现多种异构传感器数据
3 天和防务 技术 融合处理，并提供核心数据特征，提升 自研
单一设备传感器感知能力
该技术主要将传统机器学习算法和神经
4 天和防务 目标识别跟踪算法性能提升 网络模型进行结合，嵌入式目标跟踪稳 自研
定性高
5 天和防务 亿级像素视频智能分析技术 该技术实现大画幅视频快速编解码、大 自研
画幅视频智能处理
该技术主要基于边缘计算或边缘云技术
6 天和防务 边缘（云）计算技术 架构，可快速准确实现智能算法的边缘 自研
化数据结构化处理，快速准确实现不同
数据云边协同处理与管理
7 天伟电子 基于 204b 协议的多片 FPGA 解决多个天线单元信号的通道同步问题 自研
数据分发与接收技术
8 天伟电子 基于 PCIE 接口的数字相控 解决海量基带数据实时传输问题 自研
阵海量数据收发技术
基于 AXI 接口的 FPGA 模块
9 天伟电子 底层设计与顶层 C 语言调用 解决 FPGA 软件开发周期长问题 自研
技术
超大、多层、数模射频混合
10 天伟电子 PCB 设计、加工、焊接关键 降低雷达成本、减轻重量和提升可靠性 自研
技术
11 天伟电子 宽带、宽角度扫描布阵技术 提升抗干扰能力 自研
12 天伟电子 宽带、低相噪、低杂散频综 提升抗干扰能力 自研

序号 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
来源
关键技术
13 天伟电子 多个 AD 通道相位级别同步 解决雷达多次开机测角精度一致性问题 自研
技术
14 天伟电子 高效率的、大于 10kw 的散热 提升雷达散热水平 自研
技术
15 天伟电子 实时任意波形产生关键技术 提升抗干扰能力，增强电子对抗能力 自研
（可支持任意波形产生）
发行人华扬通信、南京彼奥等民用产品主体主要核心技术如下：
序 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
号 来源
环行器、隔离器高效集 减少器件间微带线占用的空间，利于缩小
1 华扬通信 成技术 PCB 尺寸，使环行器、隔离器实现更高度 自研
的集成化，体积更小
2 华扬通信 环行器、隔离器低成本 简化了生产工艺，降低了壳体加工难度， 自研
控制技术 利于减少生产成本，提高生产效率
3 华扬通信 超小型网络环行器加工 可应用于超小型网络环行器，使该环行器 自研
技术 加工工序简单，提高生产效率
减小了环行器、隔离器在磁场方面及电气
信号方面的泄露，有效解决了超高频环行
4 华扬通信 环行器、隔离器磁场及 器的磁泄露和电磁不兼容的问题，实现了 自研
电气信号高屏蔽技术 环行器、隔离器的高屏蔽，相邻的两个小
间距环行器、隔离器之间无需设置金属屏
蔽壁，利于降低用户使用成本
5 华扬通信 自动检测技术 实现隔离器、环行器性能的自动化检测， 自研
大大提高了检测效率及检测的可靠性
6 南京彼奥 压电陶瓷离心造粒技术 混合物研磨颗粒细小、均匀 自研
7 南京彼奥 高效研磨技术 进料、取料方便，研磨效率高、效果好 自研
8 南京彼奥 高温可控烧结技术 实现高温条件对温度