建设工业(002265):主营业务保持稳定,"一核两翼"向新发展

#核心观点：

   1、2024年公司实现营业收入43.55亿元，同比增长2.32%；归母净利润2.60亿元，同比下降10.70%。

   2、公司主营业务保持稳定，加速推进"一核两翼"产业布局，包括特品业务、汽车零部件业务和战略性新兴产业。

   3、2024年研发投入2.79亿元，同比增长36.29%，专利申请受理135项，其中发明专利79项。

   4、公司拥有各类专利600多项，有效发明专利188项，牵头和参与制定70余项国家及行业标准。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2025-2027年净利润为2.67亿元、2.69亿元、2.73亿元，EPS为0.26元、0.26元、0.26元，对应PE为79倍、78倍、77倍，给予"增持"评级。

  

   #风险提示：

   汽车零部件市场竞争加剧；军品价格波动风险。

  

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