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美好医疗(301363):订单交付受关税压制,看好25H2改善-2025年中报点评

西南证券   2025-08-18发布
#核心观点:1、公司2025年上半年实现收入7.3亿元,同比增长3.7%;实现归母净利润1.1亿元,同比下降32.4%。2、第二季度实现收入4.4亿元,同比增长2.9%;实现归母净利润0.6亿元,同比下降43.8%,利润端短期受关税压制,订单交付节奏放缓。3、家用呼吸机组件和人工耳蜗两大基石业务收入同比分别下降2.8%和7.5%,受关税影响交付节奏放缓,预计下半年改善。4、新业务血糖管理进展迅速,胰岛素注射笔已于2024年实现规模化量产,CGM组件进入交付准备期。5、公司推出新股权激励计划,2025-2027年收入或利润复合增速目标值为25%。

  

   #盈利预测与评级:预计公司2025-2027年营业收入分别为19亿元、24亿元、29亿元,归母净利润分别为5亿元、5亿元、7亿元。

  

   #风险提示:海外贸易风险,订单不及预期风险,研发进度不及预期风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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