奥赛康(002755):创仿双驱动,归母净利润翻倍增长

#核心观点:1、2025年上半年营业收入10.07亿元,同比增长9.20％。2、归母净利润1.60亿元,同比增长111.64％。3、研发投入2.02亿元,同比增长10.63％,占营业收入20.03％。4、1款1类抗肿瘤创新药利厄替尼片获批,另有3款新产品获批和6款仿制药申请上市。5、主要在研项目42项,包括8款重点在研化学、生物创新药。6、新建2条固体口服制剂生产线通过GMP符合性检查,产能扩充。

  

   #盈利预测与评级:预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.81亿元、4.91亿元及7.47亿元,对应EPS分别为0.30元、0.53元及0.81元,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:1、销售不及预期风险;2、新药研发失败风险。

  

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