天津普林:天津普林电路股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的预案

证券代码：002134 证券简称：天津普林
天津普林电路股份有限公司
（天津自贸试验区航海路 53 号）
2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票的预案
二〇二四年五月

发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深交所发行上市审核并报经中国证监会同意注册

重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、根据《注册管理办法》等相关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案
及相关事项已经 2024 年 5 月 7 日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议
通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
2、本次发行面向特定对象发行，本次发行的发行对象为不超过 35 名（含35 名）特定对象，范围包括符合中国证监会、深交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、本次发行募集资金总额不超过 9,000.00 万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
项目 项目总投资 募集资金投入
PCB 智能制造技改项目 10,486.83 9,000.00
合计 10,486.83 9,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资
项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账户集中管理，专款专用。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
4、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
5、本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6、本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
7、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《天津普林电路股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。
9、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。详见本预案“第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”。
特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行 指 天津普林电路股份有限公司
人、天津普林
TCL 科技（天津）、 指 TCL 科技集团（天津）有限公司
控股股东
TCL 科技 指 TCL 科技集团股份有限公司
预案、本预案 指 天津普林电路股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票的预案
本次向特定对象发 指 天津普林电路股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象
行股票、本次发行 发行股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司股东大会 指 天津普林电路股份有限公司股东大会
公司董事会 指 天津普林电路股份有限公司董事会
公司监事会 指 天津普林电路股份有限公司监事会
公司章程 指 天津普林电路股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，
印制电路板/PCB 指 是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制
板，又可称为“印制线路板”
单面板和双面板，单面板指仅在绝缘基板的一侧表面上形成导
单双面板 指 体图形，导线只出现在其中一面的 PCB，双面板指在基板两面
形成导体图案的 PCB
多层板 指 使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合
的 PCB
具有多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有
高多层板 指 导通孔互连，公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以
上的印制电路板
HDI 是高密度互连（High Density Interconnector）的缩写，是
生产印制电路板的一种类型，使用微盲埋孔技术加工的一种线
路分布密度比较高的电路板。HDI 电路板的特点是指微孔孔径
HDI 指 在6mil以下，采用激光钻孔的加工方法，孔环之环径（Hole Pad）
在 0.25mm 或以下的微导孔（Microvia），接点密度在 130 点/
平方英寸以上，布线密度于 117 英寸/平方英寸以上，线宽/间
距一般设在 3mil/3mil 或以下的印制电路板
在较高频率下（比如说在 1GHz 以上）传输高速信号的印制电
高频高速板 指 路板，需要使用高频高速材料，其特点为对