酒钢宏兴:酒钢宏兴2023年年度股东大会会议资料

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
甘肃·嘉峪关
2024 年 5 月 22 日

资 料 目 录

一、2023 年年度股东大会参会须知 ...... - 1 -
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... - 2 -
三、2023 年度董事会工作报告 ...... - 4 -
四、2023 年度监事会工作报告 ...... - 5 -
五、2023 年年度报告（正文及摘要） ...... - 6 -
六、2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告 ...... - 7 -
七、2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 13 -
八、公司 2023 年度利润分配预案 ......- 16 -
九、关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 ......- 17 -
十、关于向银行申请综合授信额度的议案 ......- 20 -
十一、关于向全资子公司提供担保的议案 ......- 22 -
十二、关于支付 2023 年度审计费用的议案 ......- 23 -
十三、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... - 24 -
十四、关于选举独立董事的议案 ......- 26 -
十五、2023 年度独立董事述职报告 ...... - 28 -
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2023年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024年5月22日 下午3:00
会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
会议方式：现场会议结合网络投票
主 持 人：张正展先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开幕
二、主持人宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、推选监票人、计票人
五、会议审议事项 ：
1.公司2023年度董事会工作报告；
2.公司2023年度监事会工作报告；
3.公司2023年年度报告（正文及摘要）；
4.公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告；
5.公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案；6.公司2023年度利润分配预案；
7.公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案；
8.公司关于向银行申请综合授信额度的议案；
9.公司关于向全资子公司提供担保的议案；
10.关于支付2023年度审计费用的议案；
11.关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
12.关于选举独立董事的议案。
六、听取《公司2023年度独立董事述职报告》
七、股东发言和问询
八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
九、休会（统计投票表决结果）
十、宣读表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、会议结束
议案一：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
《公司2023年度董事会工作报告》，已于2024年4月30日对
外 公 告 （ 详 见 当 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），敬请查阅。
现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
议案二：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
《公司2023年度监事会工作报告》，已于2024年4月30日对
外 公 告 （ 详 见 当 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），敬请查阅。
现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2024 年 5 月 22 日
议案三：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年年度报告（正文及摘要）
各位股东：
《公司2023年年度报告》已编制完成，其中财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留审计意见。经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司2023年年度报告正文及摘要已于2024年4月30日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》），敬请查阅。
现提请股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
议案四：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告各位股东：
第一部分 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况
2023 年甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）受外部环境不确定性和国内经济增长不及目标进度影响，经营形势依然严峻，经营成果不及预期。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，持续推进“提质增效、转型升级”攻坚行动，贯彻落实“创建一流企业”行动实施方案，坚决执行“极致降本、进一步减费降本”工作方案，将降本增效贯穿生产经营全过程，实现年度经营业绩同比大幅减亏。
一、资产负债情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 443.58 亿元，其中:
流动资产 107.78 亿元，非流动资产 335.8 亿元，资产总额较年初增加 39.58 亿元：一是项目建设提速推进，固定资产增加 22.82亿元、在建工程增加 7.49 亿元、无形资产增加 7.16 亿元；二是充分发挥两地现有产线产能，存货增加 2.18 亿元；三是项目建设期间进口设备需求量增加，预付设备款增加 1.92 亿元；四是
积极争取企业所得税退税、增值税留抵退税优惠政策，其他流动资产减少 1.57 亿元。负债总额 342.18 亿元，其中：流动负债244.59亿元，非流动负债97.59亿元，负债总额较年初增加50.07亿元：一是优化带息负债结构，新增中长期项目贷款，带息负债规模增加 31.84 亿元；二是原料采购、项目建设，应付账款（含应付票据）增加 27.08 亿元。股东权益 101.4 亿元，均为归属于上市公司股东的所有者权益，较年初减少 10.5 亿元，主要因报告期内经营业绩亏损影响。
二、营业收入及利润情况
2023 年，公司实现营业收入 394.52 亿元，同比减少 51.58
亿元；归属于上市公司股东的净利润为-10.5 亿元，同比减亏14.26 亿元。
三、现金流量情况
2023 年，公司经营活动产生的现金净流入为 5.04 亿元；投
资活动产生的现金净流出为 32.15 亿元；筹资活动产生的现金净流入为 30.49 亿元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行存款余额 43 亿元，银行
承兑汇票余额 2.82 亿元，资金总额 45.82 亿元，较年初减少 2.08
亿元，资金总体充裕，能够满足生产经营需要。
四、税费情况
2023 年，公司实现税费 5.26 亿元，缴纳税费 5.37 亿元。
与去年同期相比，实现税费减少 5.17 亿元，主要是钢材产品售
价大幅度下跌，使得增值税同比减少。
五、期间费用情况
2023 年，公司期间费用（不含研发费用）27.52 亿元，其中：
管理费用 7.53 亿元、销售费用 14.65 亿元、财务费用 5.34 亿元。
与上年相比，期间费用减少 4.95 亿元，其中：（1）管理费用减少 3.9 亿元，主要是去年榆钢停产检修期间相关费用计入管理费用本年无此事项所致。（2）销售费用减少 1.03 亿元，主要是公司远端市场发货量减少所致。（3）财务费用减少 297.64 万元，同比基本持平。公司吨材期间费用 309.24 元,同比减少 56.03 元/吨,其中：管理费用 84.58 元、销售费用 164.62 元、财务费用
60.04 元,分别同比减少 43.9 元/吨、11.73 元/吨、0.4 元/吨。
六、主要财务指标情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司净资产收益率为-9.85%，比
上年上升了 9.98 个百分点；资产负债率为 77.14%，比上年上升了 4.84 个百分点；总资产报酬率为-1.09%，比上年上升了 4.43个百分点；速动资产周转率为 7.91 次，比上年减缓了 0.73 次；存货周转率为 6.47 次，比上年加快了 0.27 次。从财务指标可以看出，在需求转弱、经济下滑的情况下，公司通过大力实施极致降本增效行动，提高存货周转效率，严控两金占用，积极争取税收优惠，盈利能力较 2022 年实现较大幅度减亏，各项盈利性指标有所进步。
七、主要产品产量情况

2023 年公司在粗钢产量调控模式下坚持效益最大化原则，
以两地经济性最佳确定最合理生产规模，以极致效率为目标提高设备产能利用率。全年铁、钢、材产量分别完成 783.2 万吨、901万吨、891.6 万吨，生铁、钢材产量分别同比增加 4.9 万吨、3.5万吨，粗钢产量持平