中信建投证券股份有限公司关于扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书(上会稿)(扬州天富龙集团股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
扬州天富龙集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年三月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩勇、朱明强已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 7
（一）发行人概况...... 7
（二）发行人主营业务...... 7
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 9
（四）发行人存在的主要风险......11
二、发行人本次发行情况 ...... 18三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执业情况等内容。 ...... 19
（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 19
（二）本次证券发行上市项目协办人...... 20
（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 21
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 23六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 24
（一）董事会审议过程...... 24
（二）股东大会审议过程...... 24
（三）核查结论...... 24七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程。...... 25
（一）发行人符合主板定位的理由及依据...... 25
（二）发行人符合国家产业政策的理由及依据...... 46
（三）保荐人核查内容和过程...... 47八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明 ...... 47
（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件...... 47
（二）发行后的股本总额不低于 5,000 万元 ...... 52
（三）公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上..... 52
（四）财务指标符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准...... 52
（五）上海证券交易所规定的其他上市条件...... 52
九、持续督导期间的工作安排 ...... 52
（一）持续督导期限...... 53
（二）持续督导事项和持续督导计划...... 53
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 54
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 54
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般用语
发行人、公司、天富龙集 指 扬州天富龙集团股份有限公司
团、股份公司
扬州天富龙集团股份有限公司股东大会，根据 2024 年 7 月
股东大会、股东会 指 1 日开始实施的《中华人民共和国公司法》，统一名称为股
东会
天富龙内饰 指 发行人前身扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司
天富龙科技 指 扬州天富龙科技纤维有限公司
威英化纤 指 仪征威英化纤有限公司
富威尔 指 扬州富威尔复合材料有限公司
富威尔（珠海） 指 富威尔（珠海）复合材料有限公司
富威尔供热 指 仪征市富威尔供热有限公司
上海拓盈 指 上海拓盈国际贸易有限公司
上海又威 指 上海又威贸易有限公司
中国纺织工业联合会 指 前身为中华人民共和国纺织工业部，是全国性的纺织行业组
织
国家纺织产品开发中心，国家级的纺织产品开发、推广机构，
纺织化纤产品开发中心 指 集信息服务、趋势发布、产品开发、质量检测和市场推广等
多种职能于一体
国务院 指 中华人民共和国国务院
商务部 指 中华人民共和国商务部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
财政部 指 中华人民共和国财政部
本次发行、首次公开发行 指 发行人本次在中国境内发行以人民币认购和交易的普通股
股份的行为
中信建投证券、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
招股说明书 指 《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》

最近三年 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度
报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31
日
人民币普通股、A 股 指 获准在中国境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行
交易的普通股股票，每股面值人民币 1.00 元
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业用语
以市场为导向、以传统产业经济为基础、以经济与环境的和谐为
绿色经济 指 目的而发展起来的一种新的经济形式，是产业经济为适应人类环
保与健康需要而产生并表现出来的一种发展状态
在某个确定的年份前，人类活动产生的二氧化碳年排放量处于增
碳达峰 指 长阶段，而在该年份到达的时间点上，年排放量达到最大峰值后
不再增长
国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的
碳中和 指 二氧化碳或温室气体排放总量，与通过植树造林、节能减排等形
式抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量实现正负抵消，达
到相对“零排放”
化学纤维 指 用天然或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、
纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维
合成纤维、原生纤 用合成高分子化合物作原料而制得的化学纤维的统称。它以小分
维 指 子的有机化合物为原料，经加聚反应或缩聚反应合成的线型有机
高分子化合物，如聚丙烯腈、聚酯、聚酰胺等
原料来源于可循环再生的生物质资源、生产过程低碳环保、制成
绿色纤维 指 品废弃后对环境无污染或可再生循环利用的化学纤维，主要包括
生物基化学纤维、循环再利用化学纤维以及原液着色化学纤维三
大类别
涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙
涤纶 指 二醇（MEG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高
聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成
的纤维。
涤纶短纤维、涤纶 指 由聚酯再纺成丝束切断后得到的纤维，长度范围为几厘米至十几
短纤 厘米之间
低熔点纤维、低熔 是以低熔点聚酯（COPET）和常规聚酯（PET）为原料，熔融后
点短纤维 指 从同一喷丝微孔挤出，形成皮芯结构的一种环保新型复合纤维，
其中皮层熔点 110-180℃，芯层熔点 256-260℃
由烯烃聚合成的线型大分子构成的合成纤维，烯烃是一种纤维形
聚烯烃纤维 指 成物为高分子长链合成聚合物的人造纤维，此聚合物由至少 85%
重量的乙烯、丙烯或其他烯烃类单体组成，具有光滑表面的棒状
结构
由多元醇和多元酸缩聚而成的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸
聚酯 指 乙二醇酯（PET），也包括聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚对
苯二甲酸丁二醇酯（PBT）和聚芳酯等线型热塑性树脂，可加工
成纤维和塑料产品
PET 指 PET 的 全 名 为 聚 对