优刻得:中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，对优刻得 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行
人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23
元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公
司于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支
付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，公司向特定对象发行
人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
2,174,271,161.36 元，支付发行费用人民币 18,400,286.26 元，补充流动资金
100,000,000.00 元，其他手续费人民币 37,564.07 元，其他划转 28,470.24 元，募
集资金存放产生利息收入共计 110,334,713.39 元，募集资金账户余额为人民币367,239,075.97 元。
1、首次公开发行股票募集资金
单位：元
项目 金额
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
减：募集资金投入金额 1,765,043,519.46
减：发行费用 16,716,871.84
减：手续费 31,526.26
减：其他划转 28,470.24
加：利息收入 93,359,393.70
2024年12月31日余额 168,180,868.36
2、向特定对象发行股票募集资金
单位：元
项目 金额
2022年1月25日实际募集资金到账金额 692,999,982.05
减：募集资金投入金额 409,227,641.90
减：发行费用 1,683,414.42

项目 金额
减：手续费 6,037.81
减：补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 16,975,319.69
2024年12月31日余额 199,058,207.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金使用制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2019年 12 月 27 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
公司于 2020 年 5 月 20 日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、
上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2022 年 1 月 25 日会同保荐机构与
中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国
工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四
方监管协议》。公司于 2024 年 5 月 14 日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与
保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 8 个募集资金专户，其中 2 个本期已销
户，具体募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账
开户银行 公司 银行账户 募集资金余额 项目 监管类型 户
性
质
1、首次公开发行股票募集资金
上海银行 内蒙古乌兰察
股份有限 优刻得科技股 布市集宁区优 活
公司黄浦 份有限公司 03004042928 917.53 刻得数据中心 四方监管 期
支行 项目（一期和二
期）
中国光大 内蒙古乌兰察
银行股份 内蒙古优刻得 76340188000 布市集宁区优 活
有限公司 信息科技有限 156419 131,724,455.28 刻得数据中心 四方监管 期
上海市南 责任公司 项目（一期和二
支行 期）
中国光大
银行股份 优刻得科技股 76340188000 新一代人工智 活
有限公司 份有限公司 152090 36,455,495.55 能服务平台项 三方监管 期
上海市南 目
支行
中国光大 优刻得(上海) 新一代人工智
银行股份 数据科技有限 36510188001 0.00 能服务平台项 四方监管 活
有限公司 公司 500628 目 期
上海分行
中国建设
银行股份 优刻得科技股 31050161413 多媒体云平台 活
有限公司 份有限