亚太科技:中信建投证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计
1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，
扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
单位：元
项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 115,337,952.93 238,056,303.61 353,394,256.54
加：利息收入 11,183,653.51 5,578,102.18 16,761,755.69

项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计
加：已收到的理财产品收益 2,758,116.44 12,668,673.94 15,426,790.38
减：手续费支出 4.75 1,572.13 1,576.88
募集资金余额 844,780,133.82 624,969,034.20 624,969,034.20
其中：尚未到期的理财产品 230,000,000.00 510,000,000.00 510,000,000.00
定期存款 450,000,000.00
募集资金专用账户余额 164,780,133.82 114,969,034.20 114,969,034.20
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
根据《管理制度》规定，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金
（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份 中信银行股份有限公司无 811050101300220 募 集 资 金
有限公司 锡分行 4889 （注 1） 专户
江苏亚太菱铝科技发展有 中信银行股份有限公司无 811050101420220 募 集 资 金
限公司 锡分行 4904 专户
亚太轻合金（南通）科技有 中信银行股份有限公司无 811050101420220 募 集 资 金
限公司 锡分行 4824 专户
亚太轻合金（南通）科技有 中信银行股份有限公司无 811050101400220 募 集 资 金
限公司 锡分行 4827 专户
亚太轻合金（南通）科技有 中信银行股份有限公司无 811050101370220 募 集 资 金
限公司 锡分行 4833 专户
注 1：公司募集资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司江苏海盛汽车零部件科技
有限公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。
注 2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划
转至江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于 2024 年 3 月 11 日完成销户手续。
2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全
资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：
8110501013002313440）并于 2023 年 8 月 16 日与公司、中信建投证券股份有限
公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。
2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023 年 8 月 21 日公司控股子公司江苏
海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：
10635101040027848，2024 年 5 月 10 日江苏海盛汽车零部件科技有限公司与公
司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署
《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集资金专户；2023 年 12 月 8 日公
司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在招商银行股份有限公司无锡新区支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：
510906221110001。2023 年 10 月 24 日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限
公司在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。
2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募
集资金专户的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行新开设的募集资金存储专户。本次注销账户如下：

户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204824 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014002204827 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013702204833 募集资金专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013002313440 募集资金专户
上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及中信建投证券与开户银行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024 年 5 月 10 日公司、子公司及保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、中国农业
银行股份有限公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户
存储情况如下：
单位：元
户名 开户行 账号 账户类别 2024 年 12 月 31
日余额
亚太轻合金（南通）科技 中国银行股份有限公 募集资金专户
有限公司 459880703799 31,156,771.77
司海安支行
亚太轻合金（南通）科技 中国银行股份有限公 募集资金专户
有限公司 539180707257 0.00
司海安支行
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