久吾高科:国泰海通证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

关于江苏久吾高科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社
会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.00 万张，共计募集资金 25,400.00 万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288 号”文同意，可转债
于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用 700.00
万元（含税）后的募集资金 24,700.00 万元已于 2020 年 3 月 26 日存入公司募集
资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验资费用 23.58万元（不含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、信息披露费等
费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020
年 6 月 9 日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。
2、以简易程序向特定对象发行股票情况
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 2021 年以简易程
序向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总
额 10,300.00 万元。2022 年 1 月 7 日，本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限
公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 329.81 万元（不含增值税）后的募集资金净额为 9,970.19 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
2022 年 1 月 10 日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况
公司以前年度已累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金为 1,782.69 万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
2020 年度 1,569.80
高性能过滤膜元件及装置产业 2021 年度 208.17
化项目 2022 年度 4.72
合 计 1,782.69
注：2020 年度含以募集资金置换预先投入的自筹金额 1,427.36 万元。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公
司决定变更 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将截至 2022 年 5 月
29 日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额 23,605.86 万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日帐户实际金额为准）用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。
经公司 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公
司决定变更 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将“年产 6000 吨锂
吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97 万元增加至 13,255.30 万元；将 2020 年
公开发行可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”。
2024 年公司投入上述募集资金投资项目的募集资金为 2,040.84 万元，累计
投入上述募集资金投资项目的募集资金为 22,314.04 万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
2022 年度 3,632.25
2023 年度 6,388.07
年产 6000 吨锂吸附分离材料项目
2024 年度 1,728.17
小计 11,748.49
2022 年度 2,130.51
2023 年度 502.37
钛石膏资源化项目
2024 年度 312.67
小计 2,945.55
永久补充流动性资金 2022 年度 7,620.00
合 计 22,314.04
（3）募集资金结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金
1,573.36 万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

（1）募集资金投资项目变更情况
经公司 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公
司决定变更 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途，拟将截至
2023 年 8 月 8 日募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募
集资金余额 3,470.95 万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司久吾环保变更为母公司久吾高科。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
2024 年公司投入募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”、“固危
废智能云仓综合服务项目”以及永久补充流动性资金的金额为 537.42 万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金为 7,144.40 万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
2022 年度 1,824.01
2023 年度 1,276.58
盐湖提锂中试平台建设项目
2024 年度 537.42
小 计 3,638.01
2022 年度 34.53
2023 年度 -
固危废智能云仓综合服务项目
2024 年度 -
小 计 34.53
永久补充流动性资金 2023 年度 3,471.86
合 计 7,144.40
（2）募集资金结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集
资金 3,020.71 万元(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司