泰禾股份:光大证券股份有限公司关于南通泰禾化工股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见

光大证券股份有限公司
关于南通泰禾化工股份有限公司
申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《深交所自律监管指引第2号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对泰禾股份及子公司申请银行综合授信额度及相关担保事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、授信及担保情况概述
（一）申请综合授信情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其全资或控股子公司拟向银行申请总计不超过人民币500,000万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各银行实际授信额度可在总额度范围内调剂。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司子公司之间调剂使用。公司可将银行授予公司的授信额度转授信给子公司使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
（二）担保情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保额度有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体情况如下：

被担保 担保额度占
被担保 担保方 方最近 截至目前 本次授信 上市公司最 是否
担保方 方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 近一期经审 关联
例 产负债 计净资产比 担保
率 例
南通泰 江西天
禾化工 宇化工 100% 40.54% 52,858.76 105,000 30.32% 否
股份有 有限公
限公司 司
南通泰 江西仰
禾化工 立新材 100% 68.18% 14,500 27,000 7.80% 否
股份有 料有限
限公司 公司
南通泰 上海泰
禾化工 禾国际 100% 88.76% 2,474.83 18,000 5.20% 否
股份有 贸易有
限公司 限公司
南通泰 江苏新
禾化工 河农用 51% 19.25% 7,800 12,000 3.46% 否
股份有 化工有
限公司 限公司
南通泰 香港泰
禾化工 禾有限 100% 69.68% 46,468.80 103,000 29.74% 否
股份有 公司
限公司
江西天
宇化工 上海泰
有限公 禾国际 同为子
司、上 贸易有 公司 88.76% 5,000 12,000 3.46% 否
海泰禾 限公司
化工有
限公司
江西天 上海泰
宇化工 禾化工 同为子 28.59% 2,349.55 5,000 1.44% 否
有限公 有限公 公司
司 司
上海泰 上海泰
禾国际 禾化工 同为子 28.59% 300 600 0.17% 否
贸易有 有限公 公司
限公司 司
上海泰 上海晓
禾国际 明检测 同为子
贸易有 技术服 公司 27.84% 400 800 0.23% 否
限公司 务有限
公司
合 计 - - 132,151.94 283,400.00 -
二、被担保方基本情况

（一）江西天宇化工有限公司
公司名称：江西天宇化工有限公司
注册地址：江西省吉安市新干县盐化工业城
注册资本：22,000万元
法定代表人：刘建波
经营范围：许可项目：危险化学品生产，新化学物质生产，农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司，主要财务数据如下：
单位：万元
科 目 2024年12月 31 日（经审计）
资产总额 183,775.67
负债总额 74,500.44
净资产 109,275.22
科 目 2024年度（经审计）
营业收入 117,386.53
净利润 12,899.35
是否为失信被执行人：否
（二）江西仰立新材料有限公司
公司名称：江西仰立新材料有限公司
注册地址：江西省吉安市新干县盐化工业城
注册资本：15,000万元
法定代表人：苗育
经营范围：许可项目：有毒化学品进出口，技术进出口，货物进出口，进出口代理，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税物流中心经营，
国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）化工新材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造、销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司，主要财务数据如下：
单位：万元
科 目 2024年12月 31 日（经审计）
资产总额 61,811.76
负债总额 42,144.19
净资产 19,667.57
科 目 2024年度（经审计）
营业收入 33,095.70
净利润 3,224.26
是否为失信被执行人：否
（三）上海泰禾国际贸易有限公司
公司名称：上海泰禾国际贸易有限公司
注册地址：上海市长宁区北翟路785号
注册资本：5,000万元
法定代表人：卜明星
经营范围：许可项目：农药批发；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；生物质成型燃料销售；机械设备销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股比例：公司持股100%，系公司的全资子公司，主要财务数据如下：

科 目 2024年12月 31 日（经审计）
资产总额 114,972.10
负债总额 102,053.66
净资产 12,918.44
科 目 2024年度（经审计）
营业收入 189,807.94
净利润 -1,973.51
是否为失信被执行人：否
（四）江苏新河农用化工有限公司
公司名称：江苏新河农用化工有限公司
注册地址：新沂经济开发区经九路55号
注册资本：6,527.21万元
法定代表人：刘国军
经营范围：农药生产、销售（按《全国工业产品生产许可证》核定范围）。间苯二甲腈生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
持股比例：公司持股51%，系公司的控股子公司，主要财务数据如下：