嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2025YCAA1B0180
嘉泽新能源股份有限公司
嘉泽新能源股份有限公司全体股东：
我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集资金）截至2024年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截至2024年12月31日前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025YCAA1B0180
嘉泽新能源股份有限公司
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十七日
嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日的使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行；募集资金
总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，
募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 2024 年 12 月 账户状态
31 日余额
中国银行股份有限公司银 106059247530 731,200,000.00 已销户
川市兴庆支行营业部
中信银行股份有限公司银 811240101420 560,000,000.00 已销户
川分行所辖民族南街支行 0072757
合计 1,291,200,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。
嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金实际使用情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,300,000,000.00 已累计使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
募集资金净额： 1,289,482,075.47 各年度使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
2020 年： 1,300,000,000.00
变更用途的募集资金总额： 2021 年：
变更用途的募集资金比例： 2022 年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
金额与募 项目达到预
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 集后承诺 定可使用状
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额 态日期
的差额
三道山 三道山
1 150MW 150MW 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 2022年
12月 31日
风电项目 风电项目
苏家梁 苏家梁
2 100MW 100MW 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 2021年
2月28日
风电项目 风电项目
3 补充流动 补充流动 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 不适用
资金 资金
合计 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47
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嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通
过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本
次使用募集资金置换截至 2020 年 8 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币
870,105,205.60 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股