机科股份:中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司
关于机科发展科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2024 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前）。扣除中银证券保荐承销费用 9,198,113.20 元，实际募集资金余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月24日出具的天职业字[2023]51782 号《验资报告》，实际募集资金已到位。
公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日，公司收到超额配售选
择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净
额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1
月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》，实际募集资金 37,430,200.94元已到位。
（二）募集资金存放和管理情况
公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
存储情况如下：
序号 银行名称 账号 余额（元）
1 中国银行股份有限公司北 346774251570 1,246,340.90
2 京新世纪饭店支行 332474251609 27,234.99
3 318174243989 5,020,730.98
合计 6,294,306.87
截至 2024 年 12 月 31 日，机科股份因购买理财产品需要，需在交通银行、
平安银行和招商银行新开立三个专用结算账户，利用募集资金购买现金管理产品，专用结算账户存储情况如下：
序号 银行名称 账号 余额（元）
1 平安银行股份有限公司 15508066688886 219,653,113.09
中关村支行
2 招商银行股份有限公司 110906613510001 50,897,649.88
北京双榆树支行
3 交通银行北京亚运村支 3110060210013006414404 699,798.98
行
合计 271,250,561.95
截至 2024 年 12 月 31 日，机科股份募集资金专户余额为 6,294,306.87 元，
现金管理产品专用结算账户余额 271,250,561.95，募集资金合计余额为277,544,868.82 元。
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 287,040,000.00

减：发行相关费用 14,566,974.85
实际募集资金净额 272,473,025.15
减：累计使用募集资金 0.00
其中：以前年度已使用金额 0.00
2024 年度使用金额 0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额 5,071,843.67
募集资金实际余额 277,544,868.82
减：现金管理专用结算账户余额 271,250,561.95
募集资金账户实际余额 6,294,306.87
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届监事会第二十三次会议、第七届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的 5,252,943.40 元（不含税）。保荐机构出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》：该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
截至 2024 年 12 月 31 日，机科股份公司使用募集资金置换以自筹资金支付
的发行费用 5,252,943.40 元（不含税）。具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 先期投入的金额 置换自筹资金的金额
1 保荐承销费用 235,849.06 235,849.06
2 审计及验资费用 3,584,905.66 3,584,905.66
3 律师费用 849,056.60 849,056.60
4 其他发行费用 583,132.08 583,132.08
合计 5,252,943.40 5,252,943.40
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2024 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
委托方 委托理财 委托理财 委托理财起 委托理财终 收益类 预计年
名称 产品类型 产品名称 金额（万 始日期 止日期 型 化收益
元） 率（%）
机科股 结构性存 中国银行挂钩型结构性 2024 年 3 月 2024 年 3 月 固定收
份 款 存款（机构客户）产品 3,500.00 13 日 29 日 益 2.00
代码：CSDVY202404181
机科股 结构性存 中国银行挂钩型结构性 2024 年 3 月 2024 年 3 月 固定收
份 款 存款（机构客户）产品 3,700.00 13 日 28 日 益 2.00
代码：CSDVY202404182
机科股 定期存款 平安银行阶梯财富账户 10,000.00 2024 年 3 月 2024 年 5 月 固定收 2.10
份 A（智能星期添） 11 日 10 日 益
招商银行点金系列看涨
机科股 结构性存 两层区间 92 天结构性 5,000.00 2024 年 3 月 2024 年 6 月 固定收 2.30
份 款 存款产品代码： 12 日 12 日 益
NBJ06457
机科股 结构性存 中国银行挂钩型结构性 2024 年 4 月 2024 年 7 月 固定收
份 款 存款（机构客户）产品 3,500.00