兴通股份:兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

兴通海运股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
二〇二五年五月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
陈兴明 陈其龙 张文进
王良华 柯文理 陈其德
陈其凤 廖益新 朱炎生
程爵浩 曾繁英
兴通海运股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
吴志扬 刘惠清 寇思文
兴通海运股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
陈其龙 柯文理 陈其德
陈其凤 黄木生 严旭晓
兴通海运股份有限公司
年 月 日
目 录

目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概要......9
四、本次发行的发行对象情况......16
五、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、本次发行对公司的影响......25
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29
第五节 有关中介机构声明......30
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查询地点......36
三、查询时间......36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/兴通股份 指 兴通海运股份有限公司
公司章程 指 兴通海运股份有限公司章程
本次发行/本次向特定对象发行 指 公司本次向包括公司实际控制人之一的陈其龙在内
的不超过 35 名（含）特定对象发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 兴通海运股份有限公司
英文名称 Xingtong Shipping Co., Ltd.
注册资本 28,000.00 万元
法定代表人 陈兴明
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 兴通股份
股票代码 603209.SH
注册地址 福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼
成立时间 1997 年 12 月 18 日
邮政编码 362800
公司网址 www.xtshipping.com
电话号码 0595-8777 7879
传真号码 0595-8708 8898
许可项目：水路危险货物运输；国内船舶管理业务；国际客船、散
装液体危险品船运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际船舶
管理业务；船舶租赁；软件开发；供应链管理服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司申
请向特定对象发行股票的相关议案，公司董事会认为公司具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、限售期、公司滚存利润分配的安排、上市地点、本次向特定对象发行决议的有效期和募集资金金额与用途作出决议并提请公司召开股东大会审议。
2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《兴通
海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》等议案。
2023 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《兴通
海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》等议案。
2023 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《兴通
海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》等议案。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2024 年 4 月
10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于延长2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案，延长
本次发行决议有效期至 2025 年 4 月 16 日。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、于 2025 年 4
月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案，拟
将本次发行决议有效期延长至 2026 年 4 月 16 日。

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的议案》等议案，对本次发行股票数量上限进行调整。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 12 月 21 日，上交所出具《关于兴通海运股份有限公司向特定对象
发行股票审核意见的通知》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2024 年 6 月 17 日，中国证监会出具《关于同意兴通海运股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 5 月 27 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）