歌力思:2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会资料
深圳歌力思服饰股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 5
议案一 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二 2024 年度监事会工作报告...... 18
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 22
议案四 《2024 年年度报告》及其摘要...... 31
议案五 2024 年度利润分配方案 ...... 32
议案六 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案...... 33
议案七 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 34
议案八 关于修订<对外投资管理制度>的议案 ...... 35
附件：2024 年度独立董事述职报告...... 42
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 6 月 16 日 14:50
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 16 日
至 2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室
四、会议议程
（一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）董事会秘书宣读下列议案：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、《2024 年年度报告》及其摘要；
5、2024 年度利润分配方案；
6、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案；
7、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案；
8、关于修订<对外投资管理制度>的议案；
（四）股东及股东代表审议议案，并听取《2024 年度独立董事述职报告》；（五）确定股东大会计票、监票人；
（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；
（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；
（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）主持人宣布现场会议结束。

2024 年年度股东大会会议须知
为维护深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东应自觉遵守会议时间和会议秩序，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等文件，经公司验证后方可出席会议。现场出席会议的股东依法享有表决权，但没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席会议的股东有发言权，没有表决权。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机调整为静音状态。
三、为提高会议效率，缩短会议时间，请与会股东事先阅读有关文件。
四、在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会主持人申请，经主持人许可方可发言，出席会议的公司董事、监事和高级管理人员对股东的问题予以回答或说明。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，相关人员有权拒绝回答。
五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、在表决结果公告前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

深圳歌力思服饰股份有限公司
2025 年 6 月 16 日
议案一 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学决策，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及可持续发展。
2024 年面对复杂的宏观环境，公司旗下多品牌矩阵多点发力，在国内总体保持了良好的增长态势，带动公司实现营业收入 30.36 亿元，同比增长 4.14%。公司在国内市场为长期发展加大投入的策略实现了良好的收效，主要品牌 ELLASSAY 品牌、self-portrait 品牌、Laur
èl 品牌以及 IRO 品牌在国内市场均保持正增长，其中国际品牌 self-portrait、Laurèl 以及
IRO 在国内市场表现突出，推动国内业务营收同比增长 10%。
但 2024 年欧美市场仍受通货膨胀、宏观局势等因素影响，旗下 IRO 品牌在海外经营业
绩持续受到较大冲击。公司已聘请专业中介机构策划相关业务降本增效方案，将对海外业务加快加大调改措施，并优化商业模型。同时，考虑近年全球潮流服饰市场竞争激烈且需求不景气及外部消费环境的影响，出于为公司整体战略考虑，进一步优化公司经营质量和资产结
构，于 2024 年 12 月转让了子公司东明国际持有的唐利国际（Ed Hardy 品牌）50%股权，
2025 年 Ed Hardy 品牌将不再纳入公司合并报表。
报告期内公司获得“服装服饰知名商标品牌”、“中国服装行业百强企业”、中国基金报“最具有潜力上市公司”、证券之星“卓越品牌奖”、思维财经“金桥奖 年度行稳致远消费公司”、中国纺织工业联合会和中国服装协会颁发“ 年度可持续时尚践行者·年度环境友好践行者”等荣誉。
一、2024 年度宏观和行业总体情况
（一）2024 年消费分级深化，消费政策推动稳步复苏

2024 年外部环境复杂多变，内部结构性矛盾与周期性压力相互交织。根据国家统计局数据，2024 年，社会消费品零售总额 487,895 亿元，同比增长 3.5%，增速有所放缓。服饰行业受消费信心恢复放缓等因素影响，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 0.3%。虽然面临消费信心波动、内需增速放缓等挑战，但消费细分的特征更加明显，消费者对于高品质、高性价比的服装的诉求不断提升。同时，政府通过一系列促销费政策，持续激发市场活力，提升居民消费信心，推动消费市场稳步复苏。
（二）高端品牌整合加速，渠道资源更强的公司市场份额有望进一步提升
2024 年服装内销市场增速放缓，行业逐步进入存量竞争格局。参考日本服装市场发展历史，在需求偏弱的大环境下，服装行业品牌加速整合，市场份额将会进一步向头部企业集中。而多品牌集团通过持续整合，在有效提升市场份额的同时，能够节省运营成本以及提高供应链效率，并在线下渠道与消费者整合上产生协同效应，进一步强化抗风险能力。有更强渠道话语权的公司有望获得更多市场份额，拥有强多品牌矩阵的品牌集团的市场份额有望进一步提升。
（三）年轻化消费趋势不可阻挡，情绪价值消费、个性化消费逐渐成为主流
时尚品牌需要提高在多个年龄群体中的吸引力，目前 X 世代和 Y 世代正处于收入巅峰
期，而 Z 世代是高端消费的潜力军，并且由于强烈的自我表达属性和处于社会潮流的前端，会引领其他年龄圈层的价值取向。同时，伴随着经济周期的轮转，消费者的需求从功能性向情绪价值转变。年轻一代消费者的社交需求与悦己需求均在提升，并且希望通过会员活动、个性化终端体验等增加获得感和情绪价值满足感。多品牌矩阵的触达效率较单品牌显著提升，有助于涵盖各细分消费群体，在线上与线下均形成协同效应，占据消费者心智与更大的市场空间。
（四）新场景、新技术的发展，不断提升行业效率
随着小红书、抖音、视频号等新兴内容社区的快速发展，电商的参与度明显加深，时尚品牌不仅需要布局内容社区，加强品牌内容制作与价值传递的能力，更需要构建全渠道的服务体验，提高客户留存率的同时通过正价化等手段提高业务盈利能力。同时，AI 技术的快速发展，进一步降低了行业产品设计的门槛、提升了企业管理的效率。品牌需要不断加强组织变革、流程改革、数字化转型，实现更加精细化的运营，在行业变革中实现长远发展。
二、2024 年度公司主要经营情况

（一）多品牌矩阵在国内市场持续实现良好突破
2024 年公司旗下多品牌矩阵多点发力，在国内市场持续突破，线上线下协同推动公司
主营业务收入连续创新高，实现营业收入 30.36 亿元，较 2023 年同期增长了 4.14%。公司
主要品牌 Ellassay 品牌、self-portrait 品牌、Laurèl 品牌以及 IRO 品牌在国内市场均保
持正增长，其中成长期品牌在国内更是取得优异成绩。self-portrait品牌收入突破5亿元，
继续快速增长 21%； Laurèl 品牌实现收入 4.15 亿元，同比快速增长 19%；IRO 中国区规模
也持续攀升，增幅达到了 17%，在中国区实现了良性的发展。主品牌 ELLASSAY 在国内高端女装行业中表现突出，报告期内实现收入 11.62 亿元，同比增长 8.4%。
（二）线上实现全面突破，线下优质门店高效扩张
公司采取多品牌多平台全面覆盖的线上发展战略，2024 年延续了良好的增长，线上销售收入同比增长达到 32%。公司已经连续三年实现了线上规模的快速发展，线上销售占比进一步提升至 17.4%。其中 ELLASSAY 品牌在天猫继续快速增长，并在抖音平台持续快速突破，带动线上收入同比增长 55%；Laurèl 品牌在天猫与唯品会均实现高速增长，同时小红书、视频号等新渠道取得突破，整体线上收入增幅超 50%；IRO 品牌在天猫平台稳步发展的同时积极探索抖音与小红书直播，推动中国区线上收入同比快速增长近 40%；self-portrait 品牌在天猫保持着国际品牌第一梯队的表现，同时抖音平台实现明显突破，线上收入同比增长45%。
报告期内，公司稳健拓展优质店铺，在澳门、深圳、广州、苏州、南京、西安、太原、南宁、杭州、无锡等地持续布局，尤其是旗下国际品牌仍处于良好的的拓展期，报告期内净增加 27 家门店，市场规模获得了更大的突破。受海外宏观环境不确定性影响，公司在海外持续推进门店优化，海外市场门店净闭店 9 家，2025 年伴随进一步的优化到位，海外业务将逐步实现