众捷汽车:天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划之核查意见

天风证券股份有限公司关于
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计
划之核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司调整部分募集资金投资项目投资金额、内部结构及超额募集资金使用计划事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。
上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 28,539.33
2 新建研发中心项目 5,660.66 5,660.66
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 42,199.99 42,199.99
（三）募集资金投资项目审批情况
公司上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：
序号 投资项目名称 实施主体 项目备案证号 项目环评情况
1 数字化智能工厂建设及扩产项目 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
〔2022〕110号 第 0303号
2 新建研发中心项目 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
〔2022〕92 号 第 0304号
3 补充流动资金 众捷汽车 不适用 不适用
二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划概况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币
42,316.09 万元，其中超额募集资金金额为人民币 116.10 万元。结合公司实际情 况及超额募集资金情况，本次拟对募集资金投资项目投资计划进行调整：
（一）“新建研发中心项目”原计划投资金额为 5,660.66 万元，由于公司
利用现有厂房实施该项目，本次拟减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用” 投资合计 2,995.31 万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时， 增加“设备及软件购置费”投资 300.73 万元。调整后该项目的总投资金额为 2,966.09 万元，其中 2,665.36 万元以募集资金投入，不足部分以自有资金或者 自筹资金投入。
（二）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为 28,539.33 万
元，本次拟追加投资 3,636.72 万元，其中 2,995.31 万元来源于“新建研发中心
项目”中“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10 万元来源 于超额募集资金，不足部分以自有资金或者自筹资金投入；追加投资后该项目 的总投资金额为 32,176.05 万元。
同时，两个募集资金投资项目均拟对项目内部投资结构进行调整，调整后
的募集资金使用情况（含超额募集资金）如下表所示：
单位：万元
本次调整后 本次调整后拟使 本次调整后以自
序号 投资项目名称 原总投资金额 总投资金额 用募集资金金额 有资金或者自筹
资金投入金额
1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 32,176.05 31,650.73 525.31
2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.36 300.73
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
三、募投项目本次拟调整情况
（一）本次调整募集资金投资项目的具体情况
1、数字化智能工厂建设及扩产项目
公司拟将“数字化智能工厂建设及扩产项目”投资金额由 28,539.33 万元增
加至 32,176.05 万元，项目具体投资构成情况如下：
单位：万元、%
调整前 调整后
序号 项目
拟投资金额 占总投资比 拟投资金额 占总投资比
1 建设投资 23,649.52 82.87 27,224.53 84.61
1.1 建筑工程费 1,124.79 3.94 1,124.79 3.50
1.2 设备及软件购置费 20,202.90 70.79 23,422.90 72.80
1.3 安装工程费 991.30 3.47 1,146.05 3.56
1.4 工程建设其他费用 204.37 0.72 234.38 0.73
1.5 预备费 1,126.17 3.95 1,296.41 4.03
2 铺底流动资金 4,889.81 17.13 4,951.52 15.39
合计 28,539.33 100.00 32,176.05 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下
同。
2、新建研发中心项目
公司拟将“新建研发中心项目”投资金额由 5,660.66 万元减少至 2,966.09
万元，项目具体投资构成情况如下：

调整前 调整后
序号 项目
拟投资金额 占总投资比 拟投资金额 占总投资比
1 建筑工程费 2,700.00 47.70 - -
2 设备及软件购置费 2,330.00 41.16 2,630.73 88.69
3 安装工程费 65.80 1.16 65.80 2.22
4 工程建设其他费用 295.31 5.22 - -
5 预备费 269.56 4.76 269.56 9.09
合计 5,660.66 100.00 2,966.09 100.00
此外，根据目前市场状况，并结合公司实际情况，公司拟对“新建研发中心项目”中“设备及软件购置费”进行以下调整（列示总价 150.00 万元以上的主要设备）：
（1）调整前设备及软件购置费
单位：万元
序号 设备类别 设